Tableau de bord des ventes

Q: À quel type d’entreprise s’adresse-t-il ?

Il est utile aux organisations qui doivent garder le processus commercial relié au reste de l’activité et réduire les contrôles parallèles.

Q: S’intègre-t-il à d’autres modules ?

Oui. Il est lié à des domaines comme la facturation, le recouvrement, les stocks, les achats et la direction / BI.

Q: Quelle différence par rapport à un outil isolé ?

L’information vit dans l’ERP+CRM et peut conserver son lien avec les documents et les processus qui suivent l’activité commerciale.

Evidence propose un tableau de bord des ventes dans le flux ERP+CRM pour consulter l’activité commerciale sans séparer ventes, clients, produits et documents liés dans des outils isolés.

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Tableau de bord des ventes

Gestion des ventes

Vue du tableau de bord 128 Ventes de la période 46 Clients avec ventes Rapport Produits par client

Dernières ventes

Afficher les ventes annulées

V-2240Client 0702 18 400,00 $
V-2238Client 0187 9 850,00 $
V-2236Client 0311 Annulée 4 200,00 $
V-2231Client 0311 OS-0091 12 600,00 $
V-2229Client 0520 Annulée 7 300,00 $

3 ventes affichées5 ventes affichées, dont 2 annulées

Clients avec des ventes récentes

Client 07021 vente 18 400,00 $
Client 03111 vente et 1 annulée 12 600,00 $
Client 01871 vente 9 850,00 $

Comparatif des produits par client Client 0187

Vis hexagonale 1/4"Unités vendues 1 200
Rondelle plate 1/4"Unités vendues 950
Écrou hexagonal 1/4"Unités vendues 640

Données illustratives. Choisissez une vue.

En quoi consiste-t-il et quel problème résout-il ?

Quand chaque service prépare son propre rapport, la direction reçoit des chiffres arrêtés à des dates différentes et perd du temps à les rapprocher. Un tableau de bord relié au flux transactionnel réduit ce travail de reconstitution.

Ventes d’octobre, selon chaque service

Ventes 1 284 000 $ Arrêté au 28 octobre
Facturation 1 301 500 $ Arrêté au 31 octobre
Recouvrement 1 262 300 $ Arrêté au 25 octobre

Trois arrêtés différents : la direction rapproche à la main.

Fonctions dans Evidence

Tableau de bord intégré au module Gestion des ventes.
Accès au contexte des ventes, des clients et des documents commerciaux.
Rapports comme le comparatif des produits par client.
Affichage des ventes annulées via le paramétrage / filtre disponible.
Lien avec les ordres de service appliqués aux ventes clients.
Intégration avec la direction / BI, la facturation, le recouvrement et les stocks.

Avantages pour l’opération

Moins de doubles saisies entre CRM, ventes et rapports.
Plus de traçabilité du processus commercial et de ses documents.
Une information disponible dans le même environnement pour le suivi opérationnel.
Une meilleure continuité entre ventes, facturation, recouvrement et stocks le cas échéant.

Exemple pratique

Un directeur commercial peut consulter le tableau de bord et, lorsqu’une situation demande du détail, descendre dans le flux opérationnel des ventes et des rapports sans changer de système pour reconstituer l’information.

Consulte le tableau de bord des ventes.
Repère une situation qui demande du détail.
Descend dans le flux opérationnel des ventes et des rapports.
Consulte le détail sans changer de système ni reconstituer l’information.

Comment il s’intègre à l’ERP

Le tableau de bord des ventes est lié aux Achats / Fournisseurs, à la Direction / BI, à la Facturation / Fiscalité, aux Finances / Recouvrement et aux Stocks / Entrepôts.

Tableau de bord des ventesLecture commerciale
Vente V-2231Client 0311
Ordre de service OS-0091Appliqué à la vente

Le flux continue dans

Achats / Fournisseurs
Direction / BI
Facturation / Fiscalité
Finances / Recouvrement
Stocks / Entrepôts

Comparaison des approches

Thème	Processus isolé	Evidence ERP
Données	Tableurs, e-mails et listes séparés	Enregistrement dans le flux commercial
Suivi	Recoupements manuels	Relations entre documents et catalogues
Analyse	Rapports reconstitués	Consultation depuis le même écosystème ERP+CRM

Témoignages clients

Des cas réels d’entreprises qui ont réduit les frictions opérationnelles et commencé à prendre des décisions plus claires.

L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.

Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.

Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.

Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.

Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.

Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.