L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Tableau de bord CRM
Le tableau de bord CRM d’Evidence présente une vue d’ensemble des principaux éléments du module pour voir rapidement l’état de l’activité commerciale depuis le même ERP.
Tableau de bord CRM
Dans le cloud- Clients 4 18 46 sur la période
- Prospects 12 47 131 sur la période
- Opportunités 7 26 68 sur la période
- Activités 39 164 452 sur la période
En quoi consiste-t-il et quel problème résout-il ?
Sans vue consolidée, les responsables commerciaux doivent ouvrir plusieurs listes pour comprendre l’état général du CRM. Le tableau de bord réduit cette dispersion et sert de point d’entrée au suivi.
Fonctions dans Evidence
-
Vue d’ensemble des principaux éléments du CRM.
-
Vue rapide de l’état de l’activité commerciale.
-
Lien avec les prospects, les clients et les documents de vente dans l’ERP+CRM.
-
Accès au contexte des devis, commandes et ventes.
-
Lien avec la facturation, le recouvrement, les stocks et la direction / BI.
-
Fonctionnement dans le cloud au sein de l’écosystème Evidence.
Avantages pour l’opération
-
Moins de doubles saisies entre CRM, ventes et rapports.
-
Plus de traçabilité du processus commercial et de ses documents.
-
Une information disponible dans le même environnement pour le suivi opérationnel.
-
Une meilleure continuité entre ventes, facturation, recouvrement et stocks le cas échéant.
Exemple pratique
La direction commerciale commence la journée par une vue d’ensemble du CRM et repère de là quel élément doit être revu, sans dépendre d’un rapport externe préparé à la main.
-
Commence la journée par la vue d’ensemble du CRM.
-
Repère quel élément doit être revu.
-
Ouvre cet élément depuis le même tableau de bord.
-
Sans dépendre d’un rapport externe préparé à la main.
Comment il s’intègre à l’ERP
Le tableau de bord CRM est lié aux Achats / Fournisseurs, à la Direction / BI, à la Facturation / Fiscalité, aux Finances / Recouvrement et aux Stocks / Entrepôts : le suivi qui commence dans le CRM se poursuit dans les documents du même ERP.
Comparaison des approches
| Thème | Processus isolé | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Données | Tableurs, e-mails et listes séparés | Enregistrement dans le flux commercial |
| Suivi | Recoupements manuels | Relations entre documents et catalogues |
| Analyse | Rapports reconstitués | Consultation depuis le même écosystème ERP+CRM |
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Questions fréquentes
Demandez une démonstration d’Evidence ERP
Découvrez comment le tableau de bord CRM se relie à votre processus commercial et au reste d’Evidence ERP.
Planifier une démonstration
Passez en revue avec un conseiller le tableau de bord CRM et le suivi des prospects, clients et opportunités.