Pipeline de ventes pour contrôler les opportunités et les clients — Evidence ERP

Système de planification des ressources d’entreprise (ERP) pour les ventes

Pipeline de ventes : contrôlez vos opportunités commerciales du prospect à la facturation

Un pipeline de ventes organise les opportunités commerciales selon l’étape ou le statut dans lequel elles se trouvent. Son objectif est de permettre à l’équipe d’identifier quelles opportunités demandent de l’attention, lesquelles progressent et lesquelles se sont déjà transformées en ventes, sans dépendre de fichiers séparés ni de vérifications manuelles.

Dans Evidence ERP, le pipeline est relié au processus commercial et à l’historique d’achat réel : vous pouvez filtrer les opportunités par statut, afficher ou masquer les ventes annulées et consulter quels produits et combien d’unités vous avez vendus à chaque client depuis le même système.

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Visibilité commerciale

Vous ne savez pas à quelle étape se trouve chaque opportunité de votre équipe ?

Sans système connecté, cela signifie :

Perdre de vue l’étape à laquelle se trouve chaque opportunité commerciale
Ne pas pouvoir filtrer le pipeline par statut pour concentrer les efforts
Ignorer ce que vous avez vendu à chaque client sans examiner chaque facture une à une
Mélanger les ventes actives et annulées dans le même rapport

Avec Evidence ERP, vous filtrez le pipeline par statut et consultez l’historique d’achat de chaque client sans quitter le système.

Informations connectées

Du statut de l’opportunité à l’historique d’achat

Le statut de chaque opportunité et les achats de chaque client se consultent dans le même système.

Filtrer par statut
Historique d’achat par client
Rapports exportables

Le pipeline de ventes dans Evidence ERP

Evidence intègre le suivi commercial aux informations de vente de l’ERP. Au lieu de consulter un pipeline isolé de l’historique d’achat, l’équipe peut travailler avec des statuts et des rapports reliés à l’activité réelle.

Fonctionnalités de vente

Que fait la fonctionnalité Pipeline de ventes d’Evidence ?

Filtre et segmente les opportunités par statut dans les listes et les rapports.
Affiche ou masque les ventes annulées au moyen de l’option correspondante lorsque l’analyse l’exige.
Génère le rapport « Comparatif des produits par client » pour consulter quels produits ont été vendus et en quelle quantité.
Permet de filtrer, rechercher et exporter des rapports vers Excel et PDF.
S’intègre à la Gestion des prospects, aux Devis et à la Facturation dans le flux commercial.

La valeur différenciante ne réside pas seulement dans le statut de l’opportunité : le « Comparatif des produits par client » relie l’analyse commerciale à l’historique d’achat réel.

Historique d’achat par client

Rapports du pipeline de ventes pour consulter l’historique de chaque client

Quel problème résout-elle ?

Sans visibilité claire sur le pipeline, il est difficile de savoir où concentrer l’effort commercial ou ce qu’achète chaque client. Avec Evidence ERP, le pipeline se filtre par statut et le comparatif des produits par client est directement relié à l’historique d’achat réel.

Rapport disponible

Comparatif des produits par client

Ce que vous avez vendu à chaque client et en quelle quantité.

Ce que vous avez vendu à chaque client
Combien d’unités
Filtre, recherche et exporte des rapports vers Excel et PDF

Parcours connecté

Du prospect à la facturation dans le même ERP

Ce flux aide à maintenir la continuité entre le suivi commercial et les opérations suivantes, en réduisant le besoin de consulter des outils séparés pour comprendre ce qui s’est passé avec chaque client.

Gestion des prospects → Pipeline de ventes → Devis → Facturation

01

Gestion des prospects
02

Pipeline de ventes
03

Devis
04

Facturation

Profil d’entreprise

Pour quel type d’entreprise est-ce idéal ?

Équipes commerciales qui gèrent plusieurs opportunités simultanément.
Entreprises qui doivent filtrer les opportunités par statut pour prioriser le suivi.
Entreprises qui veulent relier le suivi commercial aux devis et à la facturation.
Entreprises qui doivent consulter quels produits achète chaque client et en quelles quantités.
Équipes qui ont besoin de rapports exportables pour la revue commerciale ou de direction.

Témoignages clients

Des cas réels d’entreprises qui ont réduit les frictions opérationnelles et commencé à prendre des décisions plus claires.

L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.

Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.

Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.

Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.

Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.

Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.

ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE

Définition du produit

Qu’est-ce qu’un pipeline de ventes ?

C’est une manière structurée de représenter les opportunités commerciales tout au long du processus de vente. Chaque opportunité se situe dans un statut ou une étape qui permet à l’équipe de connaître son avancement et de prioriser le suivi. De manière générale, un pipeline aide à organiser le travail commercial, à détecter les opportunités bloquées et à garder de la visibilité sur le processus.

Pipeline de ventes vs entonnoir de ventes

Concept	Pipeline de ventes	Entonnoir de ventes
Approche	Suivi opérationnel des opportunités et des actions de l’équipe commerciale.	Vision agrégée du nombre d’opportunités qui progressent ou se perdent à chaque phase.
Question principale	Où en est chaque opportunité et quelle est la suite ?	Quelle proportion progresse jusqu’à devenir une vente ?
Usage	Organisation et suivi quotidien.	Analyse de la conversion et de la performance du processus.

Quelles sont les étapes d’un pipeline de ventes ?

Les étapes exactes varient selon l’entreprise. À titre de référence, de nombreux processus commerciaux comprennent les phases suivantes :

1
Prospection : identification des clients potentiels.
2
Qualification : validation du besoin, de l’opportunité et de la possibilité réelle d’achat.
3
Contact ou réunion : échange commercial pour comprendre les besoins.
4
Proposition ou devis : présentation de la solution et des conditions commerciales.
5
Négociation : révision du périmètre, du prix, des délais ou des conditions.
6
Conclusion : acceptation de la proposition et formalisation de la vente.
7
Après-vente ou suivi : continuité de la relation commerciale et nouvelles opportunités.

Remarque

Ces étapes sont données à titre indicatif. Dans Evidence, les opportunités peuvent être filtrées et segmentées par statut.

Pourquoi est-il important de gérer le pipeline ?

Savoir où concentrer l’effort commercial.
Éviter que des opportunités importantes restent sans suivi.
Distinguer les opportunités actives des ventes annulées lors de l’analyse de l’activité.
Consulter les informations d’achat du client sans examiner chaque facture une à une.
Relier la gestion commerciale aux devis, aux ventes et à la facturation.

Comment gérer un pipeline de ventes étape par étape ?

1

Centralisez les opportunités.

Évitez que le suivi dépende de notes, de feuilles de calcul ou d’informations dispersées.
2

Identifiez le statut de chaque opportunité.

Le statut permet de regrouper et de filtrer les opportunités pour concentrer le travail commercial.
3

Passez régulièrement en revue les opportunités actives.

L’équipe doit repérer quelles opportunités progressent, lesquelles exigent une action et lesquelles ne sont plus d’actualité.
4

Reliez l’opportunité au processus de vente.

Lorsqu’une opportunité progresse, le flux commercial doit se poursuivre vers le devis, la vente et la facturation.
5

Consultez l’historique réel du client.

L’analyse commerciale s’améliore lorsque le commercial peut voir quels produits le client a achetés et en quelles quantités.
6

Analysez et exportez les informations.

Les rapports permettent de passer en revue le pipeline et de partager les informations avec les responsables commerciaux ou la direction.

Quels problèmes apparaissent lorsque le pipeline est dispersé ?

Ne pas savoir dans quel statut se trouve chaque opportunité.
Examiner plusieurs fichiers pour comprendre la situation commerciale.
Mélanger les opérations actives et les ventes annulées.
Ne pas avoir sous la main l’historique des produits achetés par chaque client.
Prendre des décisions de suivi sans informations reliées aux ventes réelles.

Pipeline isolé vs pipeline relié à l’ERP

Aspect	Pipeline isolé	Evidence ERP
Statut des opportunités	Se consulte dans l’outil commercial.	Se filtre et se segmente par statut dans les listes et les rapports.
Ventes annulées	Peuvent nécessiter un nettoyage ou une vérification supplémentaire.	Peuvent être affichées ou masquées selon l’analyse requise.
Historique d’achat	Peut se trouver dans un autre système.	Le comparatif affiche les produits vendus et les quantités par client.
Rapports	Dépendent de l’outil utilisé.	Filtres, recherche et export vers Excel et PDF.
Continuité opérationnelle	Peut nécessiter une intégration avec d’autres systèmes.	Relie Prospects → Pipeline → Devis → Facturation.

Exemple pratique d’utilisation

Une équipe commerciale gère plusieurs opportunités en même temps. Pour organiser le suivi, elle filtre la liste par statut et se concentre d’abord sur les opportunités qui exigent une action. Avant de recontacter un client existant, elle consulte le « Comparatif des produits par client » pour savoir quels produits l’entreprise lui a déjà vendus et en quelle quantité.

S’il faut examiner uniquement les opérations en cours, elle peut garder les ventes annulées masquées. Lorsqu’une analyse historique plus complète est nécessaire, elle peut les afficher et exporter les résultats vers Excel ou PDF.

Réponses sur la fonctionnalité

Questions fréquentes sur le pipeline de ventes

C’est une représentation structurée des opportunités commerciales selon l’étape ou le statut dans lequel elles se trouvent au sein du processus de vente.

Ils sont liés, mais pas exactement identiques. Le pipeline se concentre sur l’avancement et les actions de chaque opportunité ; l’entonnoir sert généralement à analyser combien d’opportunités progressent d’une étape à l’autre et la conversion globale.

Elles dépendent de chaque entreprise. À titre de référence, elles comprennent généralement la prospection, la qualification, le contact, la proposition, la négociation et la conclusion.

Oui. Evidence permet de filtrer et de segmenter par statut, aussi bien dans les listes que dans les rapports.

Oui. Evidence permet de les afficher ou de les masquer grâce à l’option « Afficher les annulées ».

Oui. Le rapport « Comparatif des produits par client » permet de consulter quels produits ont été vendus et en quelle quantité.

Oui. Les rapports peuvent être filtrés, recherchés et exportés vers Excel et PDF.

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