Journal du client

Q: Qu’est-ce qu’un journal du client dans un ERP ?

C’est une approche pour conserver le contexte commercial du client dans le même système. Dans Evidence, il est relié à Ventes / CRM et aux documents et rapports associés.

Q: Puis-je consulter les produits vendus à un client ?

Oui. Le rapport Comparatif des produits par client affiche les produits vendus et leurs quantités.

Q: Est-il lié au recouvrement ?

Oui. Le flux commercial prévoit la condition de crédit et la création des comptes clients.

Q: Puis-je enregistrer plusieurs sites pour un même client ?

Oui. Plusieurs succursales avec leurs adresses peuvent être ajoutées dans le formulaire du client.

Evidence intègre le journal du client dans Ventes / CRM, au sein d’un flux commercial connecté. Les informations du client côtoient les ventes, la facturation, le recouvrement, les succursales et les rapports associés.

Parler à un conseiller

Entreprise 0127

Client C-0127

Sections de la fiche client Produits Documents Crédit Succursales

Comparatif des produits par client

ProduitQuantité vendue

Tôle galvanisée1 240
Profilé tubulaire860
Peinture anticorrosion412
Visserie296

Plusieurs ventes sur une facture

V-203118 450 $
V-20349 120 $
V-204012 300 $

Regroupées dans la facture F-118739 870 $

Conditions de crédit

Condition de vente: Crédit
Jours de crédit: 30
Solde à encaisser: 86 400 $

Solde relié à ses comptes clients

Succursales et adresses

SiègeAv. Industria 120, Querétaro, Qro.
Succursale NordBlvd. Norte 455, Monterrey, N.L.
Entrepôt LeónCalle Hidalgo 38, León, Gto.

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En quoi consiste-t-il et quel problème résout-il ?

Quand le contexte de chaque client est réparti entre tableurs, e-mails et conversations, l’équipe commerciale perd la continuité. Le journal du client vise à garder l’information commerciale dans le même écosystème ERP+CRM.

Tableur

clients_2026.xlsx : Entreprise 0127, crédit à 30 jours
E-mail

RE : Commande de mars. Tu peux me renvoyer la facture ?
Conversation

À quelle succursale la commande a-t-elle été livrée ?

Le contexte du client est éparpillé et l’équipe commerciale perd la continuité.

Fonctions dans Evidence

Consulter par client les produits vendus et leurs quantités grâce aux rapports associés.
Regrouper plusieurs ventes d’un même client sur une seule facture lorsque le processus le permet.
Valider les données fiscales du client générique lorsqu’il est utilisé dans des opérations globales.
Suivre le solde et la condition de crédit liée au compte client.
Enregistrer plusieurs succursales ou adresses pour un même client.
Garder le contexte du client relié à Ventes / CRM et aux domaines associés.

Avantages pour l’opération

Moins de recherches entre systèmes ou fichiers dispersés.
Une continuité facilitée entre vente, facture et recouvrement.
Aide à consulter l’historique commercial grâce aux documents et rapports associés.
Garde les données du client disponibles pour les autres domaines de l’ERP le cas échéant.

Exemple pratique

Un commercial consulte un client avant un appel. Il passe en revue les produits vendus, les documents commerciaux et la condition de crédit, puis poursuit le suivi sans reconstituer l’information à partir de fichiers séparés.

Un commercial consulte le client avant un appel.
Il passe en revue les produits vendus et les documents commerciaux.
Il vérifie la condition de crédit.
Il poursuit le suivi sans reconstituer l’information à partir de fichiers séparés.

Comment il s’intègre à l’ERP

Le journal du client est lié aux Achats / Fournisseurs, à la Direction / BI, à la Facturation / Fiscalité, aux Finances / Recouvrement et aux Stocks / Entrepôts : les données du client accompagnent la vente, la facture et le compte client.

Client
Vente
Facture
Compte client

Le flux continue dans

Achats / Fournisseurs
Direction / BI
Facturation / Fiscalité
Finances / Recouvrement
Stocks / Entrepôts

Comparaison des approches

Thème	Processus isolé	Evidence ERP
Contexte du client	Notes, tableurs et e-mails séparés	Information reliée au flux commercial
Suivi	Recherche manuelle entre services	Lien avec les ventes, la facturation et le recouvrement
Consultation	Historique reconstitué à la main	Rapports et documents associés dans l’ERP+CRM

Témoignages clients

Des cas réels d’entreprises qui ont réduit les frictions opérationnelles et commencé à prendre des décisions plus claires.

L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.

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Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.

Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.

Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.

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