L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Enregistrement et validation des clients
Evidence centralise la création et la mise à jour des clients dans le CRM, avec des données fiscales paramétrables, le crédit, les destinataires et l’importation par modèle, afin de relier la fiche client aux ventes, à la facturation et au recouvrement.
Client C-0187
Comercializadora 0187, S.A. de C.V.
- RFC (identifiant fiscal)
- Non saisi
- Saisissez le RFC pour enregistrer le client.
- Régime fiscal
- 601 Régime général des personnes morales
- Domicile fiscal
- CP 37000
- Jours de crédit
- 30 jours
Destinataires
- León, Gto.
- Querétaro, Qro.
- Monterrey, N.L.
Client enregistré sans RFC
Enregistrement impossible : le RFC manque
Quel problème résout-il ?
Un fichier clients incomplet ou en double affecte la facturation, le crédit, les livraisons et le suivi commercial. L’opération ralentit lorsque chaque service tient sa propre version du client.
En quoi consiste l’enregistrement et la validation des clients ?
C’est une fonctionnalité d’Evidence ERP au sein du module Ventes / CRM. Elle tient une seule fiche par client, avec ses données fiscales, son crédit et ses destinataires, partagée par les ventes, la facturation et le recouvrement.
Fonctionnalités
-
Modifier les jours de crédit depuis la fiche du client.
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Enregistrer des destinataires par client, avec plusieurs adresses.
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Télécharger et utiliser un modèle pour importer des clients en respectant ses en-têtes et les catalogues associés.
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Paramétrer le RFC comme champ obligatoire ou autoriser l’enregistrement sans RFC.
-
Conserver les champs de régime et de domicile fiscal liés à la facture CFDI 4.0.
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Relier les clients au CRM, à la facturation, au recouvrement, aux stocks, aux achats et à la BI.
Avantages opérationnels
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Un fichier commercial centralisé.
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Plus de cohérence entre les données de vente, de facturation et de recouvrement.
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Plus de souplesse pour le crédit et les destinataires.
-
Chargement en masse par modèle au démarrage de l’opération.
Exemple pratique
Une entreprise migre son portefeuille clients à l’aide du modèle du fichier. Elle ajuste ensuite les jours de crédit et enregistre plusieurs adresses de livraison pour un client ayant plusieurs destinations, en gardant l’information disponible pour les ventes et le recouvrement.
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Migre son portefeuille clients à l’aide du modèle du fichier.
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Ajuste les jours de crédit.
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Enregistre plusieurs adresses de livraison pour un client ayant plusieurs destinations.
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L’information reste disponible pour les ventes et le recouvrement.
Comment il s’intègre à l’ERP
| Domaine relié | Valeur opérationnelle |
|---|---|
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Achats / Fournisseurs
Direction / BI
Facturation / Fiscalité
Finances / Recouvrement
Stocks / Entrepôts
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Un client enregistré une seule fois est disponible pour les achats, la BI, la facturation, le recouvrement et les stocks. |
Comparaison des approches
| Opération isolée | Evidence ERP |
|---|---|
| Information dans des tableurs, des e-mails ou des modules séparés. | Information reliée aux processus de l’ERP. |
| Risque accru de ressaisie et de versions différentes. | Une même base opérationnelle pour le suivi. |
| Rapports reconstitués à la main. | Filtres, rapports et historique. |
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Questions fréquentes
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