L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Gestion des opportunités et du pipeline
Evidence permet de gérer les opportunités dans Ventes / CRM et de les filtrer ou de les segmenter par statut pour analyser l’entonnoir commercial dans le même ERP+CRM.
Opportunités par statut
Nouvelles3 affichées sur 18
- OP-0331 Entreprise 0331 A. Ramírez
- OP-0329 Entreprise 0329 L. Ortega
- OP-0326 Entreprise 0326 M. Salas
En suivi3 affichées sur 11
- OP-0318 Entreprise 0318 L. Ortega
- OP-0314 Entreprise 0314 A. Ramírez
- OP-0309 Entreprise 0309 M. Salas
Avec devis3 affichées sur 6
- OP-0302 Entreprise 0302 Devis C-2210 A. Ramírez
- OP-0297 Entreprise 0297 Devis C-2204 M. Salas
- OP-0291 Entreprise 0291 Devis C-2198 L. Ortega
Gagnées3 affichées sur 3
- OP-0284 Entreprise 0284 Vente V-2041 L. Ortega
- OP-0279 Entreprise 0279 Vente V-2036 A. Ramírez
- OP-0275 Entreprise 0275 Vente V-2030 M. Salas
En quoi consiste-t-elle et quel problème résout-elle ?
Sans pipeline organisé, les opportunités restent dispersées entre tableurs, messageries et agendas personnels. Il devient difficile de savoir quelles affaires avancent, lesquelles sont bloquées et où l’équipe commerciale doit se concentrer.
Fonctions dans Evidence
-
Filtrer et segmenter les opportunités par statut.
-
Analyser l’entonnoir commercial depuis les listes et rapports du CRM.
-
Relier le suivi au processus de devis et de vente.
-
Garder le commercial associé aux documents commerciaux le cas échéant.
-
Consulter les ventes annulées lorsque le paramétrage l’exige.
-
Poursuivre le processus vers la facturation, le recouvrement et les stocks depuis le même écosystème.
Avantages pour l’opération
-
Plus de visibilité sur l’avancement commercial.
-
Moins de dépendance aux tableurs externes pour connaître le statut de chaque opportunité.
-
Un suivi plus cohérent entre prospect, devis et vente.
-
Une information reliée au reste de l’activité commerciale.
Exemple pratique
La direction commerciale filtre les opportunités par statut pour repérer où se concentre le pipeline. L’équipe passe en revue les opportunités qui doivent avancer et poursuit le flux vers le devis et la vente sans dupliquer l’information dans un autre outil.
-
La direction commerciale filtre les opportunités par statut.
-
Elle repère où se concentre le pipeline.
-
L’équipe passe en revue les opportunités qui doivent avancer.
-
Le flux se poursuit vers le devis et la vente sans dupliquer l’information dans un autre outil.
Comment elle s’intègre à l’ERP
La gestion des opportunités et du pipeline est liée aux Achats / Fournisseurs, à la Direction / BI, à la Facturation / Fiscalité, aux Finances / Recouvrement et aux Stocks / Entrepôts dans la continuité du processus : l’opportunité passe au devis, à la commande puis à la vente, et de là aux domaines qui suivent.
Comparaison des approches
| Thème | Processus isolé | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Pipeline | Liste manuelle ou Excel | Opportunités filtrables par statut |
| Suivi | Chaque commercial utilise son propre outil | Processus dans Ventes / CRM |
| Continuité | Les données sont ressaisies à la vente | Flux commercial relié à l’ERP |
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Questions fréquentes
Demandez une démonstration d’Evidence ERP
Découvrez comment la gestion des opportunités et du pipeline se relie à votre processus commercial et au reste d’Evidence ERP.
Planifier une démonstration
Passez en revue avec un conseiller le pipeline par statut, l’entonnoir commercial et sa continuité vers le devis et la vente.