Suivi commercial connecté

Suivi des opportunités de vente : reliez marketing et ventes dans un seul ERP

Le suivi des opportunités est le processus qui consiste à enregistrer, organiser et faire avancer une vente potentielle depuis son identification jusqu’à son résultat commercial. Son objectif est que chaque opportunité conserve un responsable, une origine claire et les informations nécessaires pour évaluer quelles actions marketing et commerciales génèrent des résultats.

Evidence ERP est un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) qui aide à organiser des processus connectés dans un même système.

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En bref : il ne s’agit pas seulement de stocker des opportunités ; il s’agit de savoir d’où elles viennent, qui doit s’en occuper et quel résultat chaque campagne a produit.

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Découvrez comment relier l’origine de chaque opportunité au suivi commercial et aux étapes suivantes de la vente.

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Définition du processus

Qu’est-ce que le suivi des opportunités ?

Dans Evidence ERP, chaque opportunité peut être liée à la campagne qui l’a générée et attribuée à un commercial responsable. Cela permet de relier l’effort marketing au résultat commercial et de consulter les informations dans le même flux, qui se poursuit ensuite vers les devis et les ventes.

Contrôle commercial

Pourquoi est-il important de suivre les opportunités de vente ?

Quelles informations faut-il contrôler dans une opportunité ?

Cela évite qu’une opportunité reste sans responsable clairement attribué.
Cela permet de savoir quelle campagne marketing a généré chaque opportunité.
Cela facilite la mesure des résultats commerciaux par campagne au lieu d’analyser marketing et ventes séparément.
Cela réduit la dépendance aux feuilles de calcul externes pour croiser les données des campagnes, des responsables et des opportunités.
Cela améliore la continuité du processus commercial vers les devis et les étapes de vente suivantes.

Donnée	À quoi sert-elle ?
Campagne d’origine	Identifier quel effort marketing a généré l’opportunité.
Responsable	Définir qui doit assurer le suivi commercial.
Type de commercial	Organiser le traitement de l’opportunité selon la structure commerciale.
Résultat	Évaluer la performance réelle des opportunités et des campagnes.
Rapports	Filtrer, analyser et exporter les informations pour la revue commerciale.

Flux commercial

Comment suivre les opportunités étape par étape

Le flux conserve l’origine de l’opportunité, définit qui doit s’en occuper et permet de consulter ce qui se passe au fil du processus commercial.

Enregistrez ou identifiez l’opportunité commerciale à traiter.
Liez l’opportunité à la campagne qui l’a générée pour conserver l’attribution dès le départ.
Définissez le type de commercial et attribuez le commercial responsable du suivi.
Mettez à jour et consultez les résultats des opportunités au fil du processus commercial.
Analysez les résultats par campagne pour identifier les efforts qui génèrent les opportunités les plus réactives.
Poursuivez le flux vers le devis lorsque l’opportunité est prête à avancer.

Comparaison du suivi

Suivi commercial isolé vs suivi connecté avec Evidence ERP

Dans ce contexte, un lead est un contact qui a manifesté de l’intérêt ; une opportunité est une possibilité commerciale qui nécessite déjà un suivi.

Processus isolé	Avec Evidence ERP
Les campagnes dans une feuille et les opportunités dans une autre.	L’opportunité conserve son lien avec la campagne qui l’a générée.
On ne sait pas toujours clairement qui doit s’en occuper.	Le type de commercial et le commercial responsable sont définis.
Le marketing mesure des clics ou des leads sans les relier au résultat commercial.	Les résultats peuvent être examinés par campagne pour évaluer leur efficacité.
Il faut croiser les informations manuellement pour produire des rapports.	Les informations se filtrent, se recherchent et s’exportent depuis le même système.
L’opportunité reste séparée du processus suivant.	Le flux se poursuit vers la Gestion des prospects, les Devis et le Marketing.

Fonctionnalité connectée

Que fait la fonctionnalité de suivi des opportunités d’Evidence ?

Lie chaque opportunité au catalogue de campagnes qui l’a générée.
Permet de définir le type de commercial et d’attribuer un commercial responsable.
Assure le suivi et mesure les résultats par campagne pour évaluer leur efficacité.
Permet de filtrer et de rechercher les informations des opportunités.
Exporte des rapports vers Excel et PDF.

Différenciateur d’Evidence : il relie l’origine marketing de l’opportunité à son responsable commercial et au résultat obtenu, ce qui réduit le besoin de croiser des informations dans des fichiers externes.

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Application dans l’activité commerciale

Exemple pratique

Contexte d’une campagne

Une entreprise mène plusieurs campagnes commerciales au cours du mois. Une nouvelle opportunité arrive d’une campagne précise. Dans Evidence ERP, l’opportunité est liée à cette campagne et attribuée au commercial responsable. À mesure qu’un résultat est obtenu, l’entreprise peut consulter et analyser quelles campagnes génèrent de véritables opportunités et lesquelles nécessitent des ajustements.

Lecture partagée

Ainsi, le Marketing ne se limite pas aux métriques de génération de leads et les Ventes ne travaillent pas sans connaître l’origine : les deux équipes partagent une référence commune dans l’ERP.

Continuité du processus

Comment s’intègre-t-il au reste de l’ERP ?

Gestion des prospects → Suivi des opportunités → Devis → Marketing

Cette intégration aide à maintenir la continuité entre l’origine de l’opportunité, le responsable commercial et les étapes suivantes du processus de vente.

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Contexte d’utilisation

Pour quel type d’entreprise est-ce idéal ?

Entreprises qui investissent dans des campagnes marketing et doivent savoir quelles opportunités proviennent de chaque campagne.
Équipes commerciales qui ont besoin de responsables clairs pour chaque opportunité.
Entreprises qui veulent relier marketing et ventes sans dépendre de feuilles de calcul pour croiser les informations.
Entreprises qui ont besoin de rapports exportables pour examiner les résultats commerciaux par campagne.

Suivi des opportunités vs pipeline de ventes

Le pipeline de ventes est une manière de visualiser ou de classer les opportunités selon l’étape du processus commercial dans laquelle elles se trouvent.

Ce sont des concepts liés, mais pas identiques. Le pipeline sert généralement à visualiser ou à classer les opportunités par étape du processus commercial. Le suivi des opportunités vise à conserver le lien entre l’opportunité, la campagne qui l’a générée, le responsable attribué et les résultats obtenus. Dans Evidence, les deux fonctions peuvent se compléter dans le processus commercial sans confondre leurs objectifs.

Erreurs courantes dans le suivi des opportunités

Enregistrer des opportunités sans identifier leur campagne d’origine.
Ne pas attribuer de responsable précis et laisser le suivi « à l’équipe ».
Mesurer les campagnes uniquement par les leads générés, sans les relier aux résultats commerciaux.
Garder le marketing et les ventes dans des fichiers ou des outils déconnectés.
Ne pas examiner régulièrement les résultats par campagne pour décider où concentrer les ressources.

Témoignages clients

Des cas réels d’entreprises qui ont réduit les frictions opérationnelles et commencé à prendre des décisions plus claires.

L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.

Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.

Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.

Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.

Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.

Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.

ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE

Définition du produit

Qu’est-ce qu’Evidence ERP pour le suivi des opportunités ?

Evidence ERP est un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) d’Evidence Technology qui aide à centraliser le suivi des opportunités. Dans cette fonction, chaque opportunité peut être liée à la campagne qui l’a générée, attribuée à un commercial responsable, conserver son résultat et se poursuivre vers les devis et les ventes.

Questions et réponses

Questions fréquentes

C’est une possibilité commerciale identifiée qui nécessite un suivi jusqu’à connaître son résultat ou passer à l’étape suivante du processus de vente.

Oui. Dans Evidence, l’opportunité peut être liée au catalogue de campagnes qui l’a générée.

Oui. Il est possible de définir le type de commercial et le commercial précis responsable du suivi.

Oui. La fonctionnalité permet de suivre et de contrôler les résultats par campagne pour évaluer leur efficacité.

Oui. Evidence permet de filtrer, rechercher et exporter des rapports vers Excel et PDF.

Oui. Le flux fonctionnel relie la Gestion des prospects, le Suivi des opportunités, les Devis et le Marketing.

Prochaine étape commerciale

Reliez l’origine de chaque opportunité au résultat commercial

Découvrez comment relier campagnes, responsables et résultats avant de passer aux devis et aux ventes.

La démonstration peut porter sur les informations que vous devez consulter pour que le Marketing et les Ventes travaillent avec une référence commune.

Campagne d’origine

Identifier quel effort marketing a généré l’opportunité.

Responsable

Définir qui doit assurer le suivi commercial.

Résultat

Évaluer la performance réelle des opportunités et des campagnes.

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Découvrez comment suivre les opportunités, mesurer les résultats par campagne et passer aux devis.