Conditions réutilisables
Avec Evidence ERP, vos notes et conditions se configurent une seule fois et apparaissent automatiquement dans tous vos devis.
Devis
Devis : créez des propositions commerciales reliées aux ventes et à la facturation
Un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) comme Evidence ERP peut vous aider à construire des devis avec variantes sans perdre la structure commerciale.
Le module Devis est l’endroit où vous préparez une proposition commerciale avant de vendre. Dans Evidence ERP, vous pouvez construire des devis avec options et variantes sans perdre la structure, et vos notes et conditions se configurent une seule fois et apparaissent automatiquement dans tous vos devis.
Découvrez le flux de devis, de la gestion des prospects jusqu’à la facturation.
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Découvrez comment les options, les variantes, les notes et les conditions de vos devis peuvent s’intégrer à votre processus commercial.
Le défi des devis avec variantes
Ressaisissez-vous les mêmes conditions dans chaque devis ?
Sans système connecté, cela signifie :
- Écrire les mêmes notes et conditions commerciales encore et encore
- Perdre la structure du devis en proposant des produits avec variantes ou options
- Ne pas pouvoir regrouper les commerciaux par équipe pour un suivi commun
- Établir un devis sans avoir encore configuré le client, les produits ou les prix
Quel problème résout-elle ?
Ressaisir les mêmes conditions dans chaque devis, ou perdre la structure commerciale en proposant des variantes, ralentit le processus de vente. Avec Evidence ERP, les conditions se configurent une seule fois et les devis avec options conservent leur structure.
Structure commerciale
Devis avec variantes : conservez la structure commerciale
Que fait la fonctionnalité de devis d’Evidence ERP ?
Construit des devis avec des options, des composants ou des variantes qui modifient les données affichées, sans perdre la structure commerciale
Regroupe les commerciaux en équipes associées aux devis, aux commandes clients et aux ventes
Configure les notes et conditions une seule fois (y compris le titre des notes de bas de page), qui apparaissent ensuite dans tous les devis
Exige un client ou un prospect, des produits/services et la configuration des prix et des taxes avant de créer le devis
Connexion commerciale
Les devis avec variantes dans le flux commercial
Comment s’intègrent-ils au reste de l’ERP ?
Gestion des prospects → Devis → Commandes clients → Facturation
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01
Gestion des prospects
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02
Devis
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03
Commandes clients
-
04
Facturation
Profil commercial
Pour quel type d’entreprise est-ce idéal ?
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Entreprises avec des produits configurables ou des alternatives
-
Équipes commerciales organisées par groupes
Configurez une seule fois et conservez la structure commerciale
Au lieu de saisir les mêmes conditions dans chaque devis, dans Evidence ERP elles se configurent une seule fois et apparaissent automatiquement dans tous.
L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Définition du produit
Qu’est-ce qu’Evidence ERP pour les devis avec variantes ?
Evidence ERP est un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) permettant de construire des propositions commerciales avant de vendre. Il permet de créer des devis avec des options, des composants ou des variantes sans perdre la structure commerciale.
Les notes et conditions, y compris le titre des notes de bas de page, se configurent une seule fois et apparaissent automatiquement dans tous les devis. Pour créer un devis, il faut un client ou un prospect, des produits ou services et une configuration des prix et des taxes.
Guide pratique
Tout sur les devis commerciaux
Un devis est une proposition commerciale qui présente au client des produits ou services, des prix, des taxes, des conditions et un périmètre avant de conclure une vente. Sa fonction est d’indiquer clairement ce qui est proposé, à quelles conditions et pour quel montant, afin de faciliter la décision d’achat et d’organiser le processus commercial.
Lorsque les devis sont élaborés dans des fichiers séparés, des feuilles de calcul ou des documents non reliés aux clients, aux produits et aux ventes, l’équipe commerciale finit par ressaisir des informations et augmente le risque d’incohérences.
- Les données du client ou du prospect.
- Les produits ou services inclus dans la proposition.
- Les prix et les taxes applicables.
- Les options, composants ou variantes lorsque la proposition l’exige.
- Les notes et conditions commerciales.
- Des informations suffisantes pour poursuivre ensuite avec la commande client et la facturation.
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1
Identifiez le client ou le prospect pour rattacher correctement la proposition.
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2
Sélectionnez les produits ou services qui feront partie de l’opération.
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3
Appliquez les prix et les taxes définis pour la vente.
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4
Organisez les options, composants ou variantes lorsqu’il existe des alternatives commerciales.
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5
Incluez les notes et conditions correspondantes.
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6
Vérifiez la proposition avant de l’envoyer au client.
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7
Lorsque le devis progresse, poursuivez le flux vers la commande client puis la facturation.
Pourquoi utiliser un système de devis ?
Un système de devis évite que chaque commercial construise ses propositions à partir de zéro et aide à garder les informations commerciales reliées au reste du processus de vente. L’avantage n’est pas seulement de générer le document : c’est de conserver la continuité entre prospect, devis, commande client et facturation.
| Établir des devis dans des fichiers séparés | Établir des devis dans un ERP |
|---|---|
| Conditions copiées manuellement | Conditions centralisées et réutilisables |
| Risque accru de perdre la structure | Les options et variantes conservent la structure commerciale |
| Informations dispersées par commercial | Devis rattaché au client ou au prospect |
| Ressaisie lorsque la vente progresse | Continuité vers les commandes clients et la facturation |
Quel problème Evidence ERP résout-il ?
Ressaisir les mêmes conditions commerciales, perdre la structure lorsqu’il existe plusieurs alternatives ou dépendre de fichiers séparés ralentit le processus de vente. Dans Evidence, le devis part d’informations déjà configurées et conserve une structure commerciale cohérente pour la suite du processus.
Devis avec options et variantes
Evidence permet de construire des devis avec des options, des composants ou des variantes qui modifient les données affichées sans perdre la structure générale de la proposition. C’est particulièrement utile lorsqu’un client doit choisir entre des configurations, des alternatives ou des combinaisons de produits et de services.
Exemple pratique
Une entreprise vend une solution qui peut inclure différents composants. Au lieu de créer plusieurs devis indépendants et de perdre la cohérence entre eux, le commercial peut structurer la proposition avec les options ou variantes correspondantes et conserver la logique commerciale au sein d’un même devis.
Configurez les notes et conditions une seule fois
Lorsqu’une entreprise utilise les mêmes conditions commerciales dans plusieurs propositions, les réécrire augmente le risque d’écarts entre commerciaux ou entre documents. Evidence permet de configurer les notes et conditions une seule fois — y compris le titre des notes de bas de page — pour qu’elles apparaissent automatiquement dans les devis suivants.
Organisez les commerciaux par équipes
Evidence permet de regrouper les commerciaux en équipes associées aux devis, aux commandes clients et aux ventes. Cela aide à maintenir une relation cohérente entre la proposition commerciale et l’équipe chargée de poursuivre l’opération.
De quoi avez-vous besoin avant de créer un devis dans Evidence ?
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Un client ou un prospect enregistré.
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Des produits ou services disponibles pour le devis.
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La configuration des prix.
-
La configuration des taxes applicables.
Cette préparation permet au devis d’utiliser des informations déjà disponibles dans l’ERP et de réduire la saisie répétitive au cours du processus commercial.
Du prospect à la facture dans le même ERP
| Étape | Ce qui se passe |
|---|---|
| Gestion des prospects | L’opportunité commerciale est enregistrée et suivie. |
| Devis | La proposition est construite avec les produits, prix, taxes, options et conditions. |
| Commande client | La proposition passe à l’étape opérationnelle suivante le moment venu. |
| Facturation | L’opération se poursuit vers le processus d’émission du CFDI. |
Flux recommandé : Gestion des prospects → Devis → Commandes clients → Facturation.
Pour quel type d’entreprise est-ce idéal ?
- Entreprises avec des produits configurables ou différentes alternatives commerciales.
- Équipes de vente qui travaillent en groupes ou en équipes.
- Entreprises qui répètent les mêmes notes et conditions dans de nombreux devis.
- Entreprises qui veulent relier la proposition commerciale au processus de vente et de facturation qui suit.
Avantage concurrentiel d’Evidence ERP
La principale différence d’Evidence n’est pas seulement de créer un devis. C’est de le garder relié à l’activité commerciale et d’éviter le travail répétitif. Les notes et conditions se configurent une seule fois, les options et variantes conservent leur structure et les commerciaux peuvent travailler dans le même flux qui se poursuit ensuite vers les commandes clients et la facturation.
Questions fréquentes sur les devis
C’est une proposition commerciale préalable à la vente qui détaille les produits ou services, les prix, les taxes et les conditions afin que le client évalue l’opération.
Il doit comprendre au minimum l’identification du client ou du prospect, les produits ou services proposés, les prix, les taxes et les conditions commerciales nécessaires pour comprendre la proposition.
Non. Le devis est une proposition commerciale préalable ; la facture relève du processus fiscal d’une opération qui doit déjà être documentée comme vente.
Non. Evidence permet de les configurer une seule fois pour qu’elles apparaissent automatiquement dans les devis.
Oui. Les groupes de commerciaux peuvent être associés aux devis, aux commandes clients et aux ventes.
D’un client ou d’un prospect, de produits ou services et de la configuration des prix et des taxes.
Oui. Le flux relie Gestion des prospects → Devis → Commandes clients → Facturation.
Prochaine étape commerciale
Établissez vos devis avec une structure commerciale reliée à votre ERP
Créez des propositions avec options et variantes, réutilisez vos conditions commerciales et poursuivez le processus vers les commandes clients et la facturation sans disperser les informations dans plusieurs outils.
Options et variantes
Conservez la structure commerciale du devis.
Notes et conditions
Configurez-les une fois pour qu’elles apparaissent partout.
Flux de vente
De la gestion des prospects jusqu’à la facturation.
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