Conversion partielle des devis et commandes

Q: À quel type d’entreprise s’adresse-t-elle ?

Elle est utile aux organisations qui doivent garder le processus commercial relié au reste de l’activité et réduire les contrôles parallèles.

Q: S’intègre-t-elle à d’autres modules ?

Oui. Elle est liée à des domaines comme la facturation, le recouvrement, les stocks, les achats et la direction / BI.

Q: Quelle différence par rapport à un outil isolé ?

L’information vit dans l’ERP+CRM et peut conserver son lien avec les documents et les processus qui suivent l’activité commerciale.

Evidence permet de sélectionner des lignes ou des quantités précises d’un devis ou d’une commande et de laisser le reste en attente pour le convertir plus tard, en gardant le suivi dans le flux des ventes.

Parler à un conseiller

Devis COT-1042 Commande client

Client 0187

Chaise empilable

Quantité à convertir

20 40 60 100

Initiale: 100
Déjà convertie: 0
Cette conversion: 204060100
En attente: 8060400

Il reste 80 unités en attente pour une conversion ultérieure. Il reste 60 unités en attente pour une conversion ultérieure. Il reste 40 unités en attente pour une conversion ultérieure. La ligne est entièrement convertie.

Table pliante Inclure dans cette conversion

Initiale: 30
Déjà convertie: 10
Cette conversion: Non incluse20
En attente: 200

Données illustratives. Choisissez la quantité à convertir.

En quoi consiste-t-elle et quel problème résout-elle ?

Dans les opérations B2B, il est courant de livrer, vendre ou facturer par étapes. Si le système oblige à convertir tout le document, on crée des doublons et des ajustements manuels, et l’on perd de vue ce qui a déjà été traité et ce qui reste en attente.

Devis COT-1042100 unités
Commande client100 unités : tout le document
Ajustement manuel60 unités retirées à la main
COT-1042 (copie)Un autre devis pour les 60 restantes

Doublons et ajustements manuels
On ne sait plus ce qui a été traité et ce qui reste en attente

Fonctions dans Evidence

Sélectionner des lignes ou des quantités précises pour une conversion partielle.
Voir la quantité initiale, déjà convertie et en attente avant de confirmer.
Laisser le reliquat disponible pour une opération ultérieure.
Associer les vendeurs aux devis, commandes clients et ventes.
Utiliser le modèle 9 lorsque le paramétrage exige des contrôles de quantité sur les devis.
Garder l’intégration avec les stocks, la facturation et le recouvrement.

Avantages pour l’opération

Moins de doubles saisies entre CRM, ventes et rapports.
Plus de traçabilité du processus commercial et de ses documents.
Une information disponible dans le même environnement pour le suivi opérationnel.
Une meilleure continuité entre ventes, facturation, recouvrement et stocks le cas échéant.

Exemple pratique

Un devis de 100 unités peut être converti en une première opération de 40 unités. Les 60 restantes restent en attente pour une conversion ultérieure, sans dupliquer le document d’origine ni perdre l’historique commercial.

Part d’un devis de 100 unités.
Convertit 40 unités en une première opération.
Les 60 restantes restent en attente.
Les convertit plus tard, sans dupliquer le document d’origine ni perdre l’historique commercial.

Comment elle s’intègre à l’ERP

La conversion partielle est liée aux Achats / Fournisseurs, à la Direction / BI, à la Facturation / Fiscalité, aux Finances / Recouvrement et aux Stocks / Entrepôts : ce qui est converti poursuit son flux et le reliquat reste disponible pour une opération ultérieure.

Devis COT-1042100 unités
Commande client40 unités
Vente40 unités

Reliquat disponible : 60 unités

Le flux continue dans

Achats / Fournisseurs
Direction / BI
Facturation / Fiscalité
Finances / Recouvrement
Stocks / Entrepôts

Comparaison des approches

Thème	Processus isolé	Evidence ERP
Données	Tableurs, e-mails et listes séparés	Enregistrement dans le flux commercial
Suivi	Recoupements manuels	Relations entre documents et catalogues
Analyse	Rapports reconstitués	Consultation depuis le même écosystème ERP+CRM

Témoignages clients

Des cas réels d’entreprises qui ont réduit les frictions opérationnelles et commencé à prendre des décisions plus claires.

L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.

Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.

Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.

Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.

Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.

Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.