L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Suivi commercial connecté
Gestion des prospects : organisez, suivez et convertissez les opportunités en clients
Gérer des prospects consiste à enregistrer chaque opportunité commerciale, à l’attribuer, à documenter les interactions et à programmer le prochain contact jusqu’à la convertir en client. Avec Evidence ERP, le suivi se fait dans le même système où vous établissez ensuite vos devis, vendez, facturez et suivez le recouvrement, sans feuilles de calcul isolées ni double saisie.
Découvrez le flux de suivi, du premier contact jusqu’au devis ou à la vente.
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Découvrez comment organiser les prospects, les activités, les notifications et la conversion dans le processus commercial.
Dossier du prospect
Vous arrive-t-il d’oublier de relancer un prospect ?
Sans système connecté, gérer des prospects implique de :
- Tenir le registre des contacts dans des feuilles de calcul ou des notes éparses
- Dépendre de la mémoire du commercial pour savoir quand rappeler
- Ressaisir les données du prospect au moment d’établir le devis ou de vendre
- Perdre de vue les activités, appels et fichiers liés à chaque contact
Avec Evidence ERP, chaque prospect dispose de son propre dossier avec activités, notifications et conversion directe en vente.
Quel problème résout-elle ?
Le manque de suivi est l’une des principales causes de ventes perdues : un prospect que personne n’a contacté à temps est une opportunité qui part chez la concurrence. Avec Evidence, chaque activité planifiée génère sa propre notification : le suivi ne dépend donc pas de la mémoire du commercial — et lorsque le prospect est prêt à acheter, il devient client sans aucune ressaisie.
Informations, activités et permissions liées dans le dossier du prospect
Que fait la fonctionnalité de gestion des prospects d’Evidence ERP ?
-
Importe des leads provenant de Meta ou LinkedIn
-
Planifie des appels, des visioconférences et des activités avec date d’échéance, qui déclenchent des notifications automatiques
-
Permet d’ajouter des fichiers au dossier du prospect (journal)
-
Étiquette les prospects pour les identifier et les attribuer à un commercial
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Convertit le prospect en client sans ressaisir ses données dans le devis ou la vente
-
Lie les activités directement au prospect pour suivre chaque interaction
-
Filtre, recherche et exporte des rapports vers Excel et PDF
-
Conserve l’historique, la traçabilité et le journal des modifications
-
Contrôle les permissions et les droits par utilisateur
Parcours commercial connecté
Du prospect à la vente dans l’ERP
Gestion des prospects → Devis → Vente → Facturation → Recouvrement
01
Gestion des prospects
02
Devis
03
Vente
04
Facturation
05
Recouvrement
Liens dans l’ERP
BI signifie informatique décisionnelle (business intelligence) : des informations organisées pour consulter et analyser l’activité.
Elle peut aussi être liée aux Stocks et Entrepôts et aux informations destinées à la Direction / BI, selon la configuration et l’activité de l’entreprise.
Équipes commerciales et responsables du suivi
Pour quel type d’entreprise est-ce idéal ?
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Équipes commerciales qui génèrent des leads depuis Meta ou LinkedIn.
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Entreprises qui doivent attribuer des prospects à des commerciaux spécifiques.
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Entreprises où un suivi réalisé à temps influe directement sur la conclusion des ventes.
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Organisations qui veulent réduire les feuilles de calcul et les registres dispersés.
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Entreprises qui cherchent à éviter la double saisie entre prospection, devis et vente.
01
Gestion des prospects
02
Devis
03
Vente
04
Facturation / Recouvrement
Suivi dans l’ERP
La gestion des prospects dans le même système
CRM signifie gestion de la relation client : un système qui organise les contacts et les interactions commerciales.
Au lieu d’utiliser un CRM séparé qu’il faut connecter à l’ERP, dans Evidence ERP la gestion des prospects se fait dans le même système où l’on établit ensuite les devis, où l’on vend et où l’on facture — le prospect devient client sans ressaisie de données, et les activités planifiées envoient automatiquement des notifications sans dépendre de la mémoire du commercial.
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Qu’est-ce que la gestion des prospects ?
La gestion des prospects est le processus qui consiste à organiser et à suivre les personnes ou les entreprises qui ont manifesté de l’intérêt pour vos produits ou services, mais qui ne sont pas encore devenues clientes. Elle comprend l’enregistrement de leurs données, l’identification de leur provenance, leur attribution à un commercial, la documentation des appels ou réunions, la programmation des prochains contacts et la conservation de l’historique de chaque interaction.
En bref
Une bonne gestion des prospects évite qu’une opportunité dépende de la mémoire du commercial et permet de savoir ce qui a été fait, ce qui reste à faire et quelle est la prochaine étape commerciale.
Étapes commerciales
Lead, prospect et client : quelle est la différence ?
| Étape | Ce que cela signifie | Objectif commercial |
|---|---|---|
| Lead | Contact capté à partir d’une source commerciale ou d’une campagne. | L’enregistrer et évaluer s’il existe une véritable opportunité. |
| Prospect | Contact à potentiel commercial qui fera l’objet d’un suivi. | Maintenir les activités et les échanges jusqu’au devis ou à la vente. |
| Client | Personne ou entreprise qui a déjà conclu une opération. | Poursuivre avec la vente, la facturation, le recouvrement et le service. |
Comment gérer des prospects étape par étape ?
1
Enregistrez le prospect
Enregistrez le contact et conservez les informations nécessaires pour démarrer le suivi. Dans Evidence, vous pouvez aussi importer des leads provenant de Meta ou LinkedIn.
2
Classez et attribuez
Étiquetez les prospects pour les identifier et attribuez-les au commercial responsable du suivi.
3
Planifiez la prochaine activité
Programmez des appels, des visioconférences ou d’autres activités avec date d’échéance. Evidence génère des notifications pour éviter que le suivi ne soit oublié.
4
Documentez chaque interaction
Gardez l’activité réalisée liée au prospect et, si nécessaire, ajoutez des fichiers à son journal.
5
Convertissez le prospect
Lorsque l’opportunité est prête à avancer, convertissez le prospect en client et passez au devis ou à la vente sans ressaisir ses données.
6
Conservez la traçabilité
Consultez l’historique, le journal et les rapports pour donner de la visibilité au processus commercial et au travail réalisé.
Quels problèmes une bonne gestion des prospects évite-t-elle ?
Des prospects qui ne sont plus suivis parce que personne n’a pensé à les recontacter.
Des informations commerciales dispersées entre feuilles de calcul, notes, e-mails ou fichiers individuels.
La double saisie lorsqu’un prospect devient client et que le devis ou la vente commence.
La difficulté à savoir quel commercial est responsable de chaque opportunité.
L’absence d’historique des appels, réunions, fichiers et activités réalisées.
Le manque de visibilité de la direction sur le suivi commercial.
Comment Evidence ERP aide-t-il à gérer les prospects ?
Evidence intègre la gestion des prospects dans le même ERP où se poursuit le processus commercial. Cela permet de passer du premier contact au devis et à la vente sans rompre le flux d’informations.
Importation de leads provenant de Meta ou LinkedIn.
Planification d’appels, de visioconférences et d’activités avec date d’échéance.
Notifications automatiques liées aux activités programmées.
Fichiers et journal dans le dossier du prospect.
Étiquettes pour identifier les prospects et attribution aux commerciaux.
Conversion du prospect en client sans ressaisie de données.
Activités liées directement au prospect pour conserver l’historique du suivi.
Rapports exportables vers Excel et PDF, traçabilité, journal des modifications et permissions par utilisateur.
Différenciateur d’Evidence
La gestion des prospects ne se fait pas dans un CRM isolé : le même enregistrement peut se poursuivre vers le devis, la vente, la facturation et le recouvrement, ce qui réduit les ressaisies et assure la continuité des informations commerciales.
Exemple de suivi d’un prospect
Une entreprise reçoit un lead depuis LinkedIn. Le contact est importé dans Evidence, étiqueté selon la campagne et attribué à un commercial. Le commercial planifie un appel pour le lendemain et enregistre l’activité. Il programme ensuite une visioconférence et joint des informations au dossier. Lorsque le prospect confirme son intérêt, il devient client et l’équipe peut passer au devis ou à la vente sans ressaisir ses données.
CRM séparé vs gestion des prospects intégrée à l’ERP
| Aspect | CRM séparé | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Données commerciales | Peuvent nécessiter une intégration ou une ressaisie lors du passage à l’ERP. | Le prospect peut devenir client dans le même système. |
| Suivi | Dépend de la configuration et de la connexion entre plateformes. | Les activités et les notifications restent liées au dossier. |
| Devis / vente | Peut nécessiter une synchronisation entre systèmes. | Se poursuit directement dans le processus commercial de l’ERP. |
| Historique | Peut être réparti entre le CRM et l’ERP. | La traçabilité est conservée dans le même environnement. |
| Administration | Deux plateformes peuvent impliquer davantage de processus et de contrôles. | Permissions, rapports et suivi sont centralisés dans Evidence. |
Réponses sur le suivi des prospects
Questions fréquentes
C’est une personne ou une entreprise à potentiel commercial qui n’est pas encore devenue cliente et qui nécessite un suivi.
C’est le processus qui consiste à enregistrer, organiser, attribuer et suivre les opportunités commerciales jusqu’à leur conversion ou leur clôture.
Un lead est un contact capté ; un prospect est un contact que l’équipe commerciale identifie comme une opportunité à suivre.
Oui. Evidence permet d’importer des leads provenant de Meta ou LinkedIn.
Oui. Les activités avec date d’échéance peuvent déclencher des notifications automatiques.
Oui. Ils peuvent être enregistrés comme des activités liées au prospect.
Oui. Evidence permet d’ajouter des fichiers dans le journal du prospect.
Oui. Les prospects peuvent être étiquetés et attribués à un commercial.
Non. Le prospect peut devenir client et passer au devis ou à la vente sans ressaisir les informations.
Pour les processus décrits dans cette fonctionnalité, Evidence centralise la gestion des prospects dans l’ERP. La portée précise doit être évaluée au regard des besoins commerciaux de chaque entreprise.
Suivi commercial connecté
Faites du suivi un processus, pas un simple rappel
Centralisez vos prospects, planifiez des activités, recevez des notifications et convertissez les opportunités en clients sans ressaisir de données.
Activités avec date d’échéance et notifications automatiques
Fichiers et journal dans le dossier
Conversion du prospect en client sans ressaisie de données
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Découvrez comment gérer le suivi des prospects et relier les informations au devis ou à la vente.
Vos données seront traitées conformément à l’Avis de confidentialité d’Evidence Technology.