L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Export des prospects et des coordonnées du CRM
Dans Evidence CRM, la liste des Prospects comprend une option d'export configurable : l'utilisateur peut sélectionner toutes les colonnes, aucune ou uniquement les champs dont il a besoin. L'écran affiche des données comme le RFC/NRIF (identifiant fiscal), la raison sociale, le téléphone, l'e-mail, la campagne, le formulaire, le pays, l'étiquette, la succursale, les activités, les responsables et les dates de création/mise à jour.
Prospects
Identification
- RFC/NRIF
- Raison sociale
- Nom commercial
- Pays
Contact
- Téléphone
- Contact(s)
Marketing et suivi
- Campagne
- Formulaire
- Étiquette
- Statut
- Responsables
Activité et traçabilité
- Activités
- Opportunités
- Date de création
- Mis à jour par
16 colonnes sur 16 0 colonnes sur 16 9 colonnes sur 16
Pourquoi n'exporter que les champs vraiment utiles ?
Une base CRM peut accumuler des dizaines de champs. Les exporter tous par défaut complique l'analyse des campagnes, le nettoyage des enregistrements ou le partage d'informations avec une autre équipe. La sélection des colonnes permet de créer un fichier plus ciblé selon l'objectif : suivi commercial, revue marketing, contrôle des responsables ou nettoyage des données.
Problèmes qu'il aide à résoudre
-
Télécharger des bases avec des colonnes inutiles qu'il faut ensuite nettoyer à la main.
-
Perdre le contexte de campagne, de formulaire, d'étiquette ou de responsable en sortant les données du CRM.
-
Préparer des listes différentes pour les ventes et le marketing en copiant les données enregistrement par enregistrement.
-
Ne pas savoir quelles informations font partie d'un prospect avant de partager ou d'analyser la base.
Champs à sélectionner lors de l'export des prospects
| Groupe de données | Champs visibles | Usage pratique |
|---|---|---|
| Identification | RFC/NRIF Raison sociale Nom commercial Pays | Identifier et nettoyer les enregistrements. |
| Contact | Téléphone E-mail Contact(s) | Préparer le suivi commercial. |
| Marketing / suivi | Campagne Formulaire Étiquette Statut Responsables | Analyser l'origine et le responsable du prospect. |
Périmètre dans Evidence
Depuis la liste des Prospects, Evidence ouvre un panneau avec les onglets Exporter et Importer. Dans Exporter, on peut cocher ou décocher les colonnes et il existe une option Toutes/Aucune. Outre l'identification et le contact, la vue permet d'inclure le secteur d'activité, le type d'entreprise, l'évaluation, les activités, les opportunités, les notes, la personne, la succursale, les données supplémentaires, créé/mis à jour par et les dates de création et de mise à jour.
| Fonctionnalité | Application |
|---|---|
| Sélection des colonnes | Permet de construire un fichier avec uniquement les champs nécessaires. |
| Toutes / Aucune | Facilite le cochage ou l'effacement de toute la sélection en une fois. |
| Données commerciales | Inclut le statut, le type d'entreprise, l'évaluation, les opportunités et les responsables. |
| Données marketing | Inclut la campagne, le formulaire et l'étiquette pour conserver le contexte d'acquisition. |
| Traçabilité de base | Peut inclure créé par, mis à jour par et les dates de création/mise à jour. |
Exemple pratique
Le marketing doit vérifier quels prospects sont arrivés par une campagne précise et les transmettre aux ventes. Au lieu d'exporter toute la fiche, il sélectionne la raison sociale, le téléphone, l'e-mail, la campagne, le formulaire, l'étiquette, le statut, le responsable et la date de création. Le résultat conserve assez de contexte pour analyser la base et assurer le suivi sans recopier à la main les informations de chaque prospect.
De la liste des prospects à une base exploitable
-
1
Ouvrez ProspectsConsultez la liste gérée par l'équipe commerciale.
RésultatVous partez des informations enregistrées dans le CRM.
-
2
Allez dans ExporterOuvrez le panneau de sélection des colonnes.
RésultatVous définissez quelles informations sortent du système.
-
3
Sélectionnez les champsCochez l'identification, le contact et le contexte nécessaire.
RésultatVous évitez les colonnes qui ne servent pas l'objectif.
-
4
Vérifiez la sélectionConfirmez les données sensibles et les responsables avant de générer le fichier.
RésultatMoins de reprises et moins d'exposition inutile.
-
5
ExportezGénérez la base pour l'analyse ou le suivi.
RésultatL'équipe travaille avec une sélection cohérente du CRM.
Un export relié à la segmentation et au suivi commercial
Evidence CRM centralise les prospects et conserve les coordonnées, les campagnes, les étiquettes, les responsables, les activités et les opportunités. Evidence permet d'utiliser des étiquettes configurables pour organiser les clients ou les contacts. L'export est particulièrement utile pour analyser une campagne, confier un portefeuille à un responsable ou nettoyer des enregistrements sans perdre ces critères de classement.
Ce qu'une entreprise doit évaluer pour exporter les données du CRM
- La possibilité de choisir les colonnes au lieu de télécharger une base figée.
- La disponibilité des données de campagne, de formulaire, d'étiquettes et de responsables.
- L'inclusion des dates et des auteurs de création/mise à jour pour donner du contexte.
- Le contrôle d'accès et le traitement responsable des coordonnées.
- Le lien entre l'export, la segmentation, le suivi et le nettoyage du portefeuille.
Cela peut aussi vous intéresser
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Questions fréquentes sur l'export des prospects
Faites de votre portefeuille CRM une base utile pour chaque objectif
Demandez une démonstration d'Evidence ERP et voyez comment sélectionner les champs de prospects dont ont besoin le marketing, les ventes ou la direction sans reconstruire les informations à la main.
Demander une démonstration
Découvrez le panneau Exporter des Prospects avec les colonnes dont votre équipe a besoin.