L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Récupération des factures du SAT et téléchargement en masse des CFDI
Evidence ERP dispose d'un écran Récupération des factures (SAT) où l'on peut créer des demandes et consulter le code, l'ID de demande, le type CFDI ou Métadonnées, la méthode Téléchargement en masse, l'action Émises ou Reçues, le statut et la plage de dates. Lorsqu'une demande est disponible, l'interface propose des actions pour en récupérer le résultat.
Récupération des factures (SAT)Téléchargement en masse
- RFSAT-54c1e…b72a 01/07/2020 – 16/07/2020 Disponible
- RFSAT-49a07…3e1d 01/06/2020 – 30/06/2020 Disponible
- RFSAT-3e52b…08c4 01/06/2020 – 30/06/2020 Annulée
- RFSAT-27d3f…a91c 01/05/2020 – 31/05/2020 Disponible
Pourquoi récupérer les CFDI dans un processus maîtrisé ?
Les entreprises accumulent des factures émises et reçues qu'elles doivent ensuite consulter, sauvegarder ou intégrer aux achats et à la comptabilité. Quand la récupération se fait de manière isolée, l'équipe perd du temps à vérifier les plages, à répéter des demandes ou à identifier les fichiers déjà obtenus. Une liste de demandes permet de suivre chaque processus et son état.
Problèmes qu'il aide à résoudre
-
Chercher à la main les factures émises et reçues chaque fois que la comptabilité a besoin de justificatifs.
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Ne pas savoir si une demande de téléchargement est déjà disponible ou a été annulée.
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Perdre le lien entre la plage demandée et les fichiers récupérés.
-
Conserver les XML téléchargés à part sans les relier au gestionnaire documentaire de l'ERP.
Suivez les demandes de CFDI émis, reçus et de métadonnées
| Élément | Ce qu'affiche Evidence | Usage opérationnel |
|---|---|---|
| Demande | Code et ID de demande | Identifie chaque processus de récupération. |
| Contenu | CFDI ou métadonnées | Distingue les XML complets des informations résumées selon la demande. |
| Action | Émises ou Reçues, statut et plage de dates | Permet de suivre ce qui a été demandé et si c'est disponible. |
Périmètre dans Evidence
L'écran Récupération des factures (SAT) d'Evidence affiche les demandes avec le code, le titre/identifiant, l'ID de demande, le type, la méthode, le type d'action, le statut, la date de début, la date de fin et les actions. La liste montre des demandes de CFDI et de métadonnées, la méthode Téléchargement en masse, les actions Émises et Reçues, et les statuts Disponible et Annulée. Le Gestionnaire de documents permet en outre de téléverser des XML ou des ZIP pour conserver les factures dans l'ERP.
| Fonctionnalité | Application |
|---|---|
| Créer une demande | L'écran Récupération des factures (SAT) comprend l'action Nouvelle demande de factures. |
| Téléchargement en masse | La méthode affichée dans les demandes est Téléchargement en masse. |
| Émises et reçues | La liste distingue les demandes de CFDI émis et de CFDI reçus. |
| CFDI et métadonnées | La colonne Type affiche des demandes de CFDI et de métadonnées. |
| Suivi du statut | Evidence affiche Disponible ou Annulée, les dates de début/fin et les actions pour récupérer le résultat. |
Exemple pratique
Une demande identifiée comme RFSAT-5 apparaît avec le type CFDI, la méthode Téléchargement en masse, l'action Reçues, le statut Disponible et une plage du 1er au 16 juillet 2020. L'utilisateur peut voir ce qui a été demandé, vérifier que c'est déjà disponible et lancer l'action de téléchargement. Evidence conserve aussi l'ID de demande, ce qui facilite la distinction entre des processus similaires réalisés à différentes périodes.
Parcours pour récupérer les factures du SAT dans Evidence
-
1
Créez une demandeLancez une nouvelle demande depuis Récupération des factures (SAT).
RésultatVous générez un processus identifiable par code et par ID.
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2
Définissez la portéeDemandez des CFDI ou des métadonnées et choisissez émises ou reçues selon le besoin.
RésultatVous délimitez l'univers fiscal à récupérer.
-
3
Consultez le statutVérifiez si la demande est disponible, annulée ou dans un autre état.
RésultatVous savez quand un résultat est récupérable.
-
4
Téléchargez le résultatUtilisez l'action disponible sur la demande traitée.
RésultatVous obtenez les fichiers ou les informations demandés.
-
5
Intégrez les documentsUtilisez les XML récupérés dans le Gestionnaire de documents le cas échéant.
RésultatVous reliez les justificatifs fiscaux aux achats, à la comptabilité et aux autres processus.
Du téléchargement fiscal au Gestionnaire de documents
Une fois récupérés, les CFDI peuvent faire partie du flux documentaire de l'ERP. Le Gestionnaire de documents d'Evidence permet de charger des XML ou des paquets ZIP et de consulter les documents fiscaux, ce qui aide à poursuivre des processus comme l'import des achats, la revue comptable ou la consultation des factures sans dépendre de dossiers séparés.
Référence officielle du SAT
Le SAT maintient le service Consultation et récupération des factures pour les factures émises et reçues et permet de récupérer le XML et les métadonnées. Le SAT distingue lui-même la récupération en tant qu'émetteur ou destinataire et propose un portail et un web service pour le téléchargement en masse.
Ce qu'il faut évaluer dans une solution de récupération des CFDI
- La séparation entre factures émises et reçues.
- Le suivi des demandes par identifiant et par statut.
- Des plages de dates visibles pour chaque demande.
- La prise en charge des CFDI et des métadonnées lorsque le service le permet.
- L'intégration ultérieure avec le gestionnaire documentaire, les achats et la comptabilité.
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ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Questions fréquentes sur la récupération des factures du SAT
Récupérez et organisez les CFDI sans quitter le flux opérationnel de l'ERP
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