Préfactures

Q: Qu’est-ce qu’une préfacture ?

C’est un document antérieur à la facture fiscale qui sert à vérifier les informations commerciales avant l’émission définitive. Dans Evidence, la fonction fait partie de Ventes / CRM.

Q: Une préfacture est-elle un CFDI ?

Non. Une préfacture n’est pas un CFDI timbré ; l’émission fiscale relève du processus de facturation.

Q: Est-elle reliée au recouvrement et aux stocks ?

Oui. Les préfactures font partie de l’écosystème commercial intégré et sont liées à des domaines comme la facturation, le recouvrement et les stocks, selon le paramétrage du processus.

Evidence intègre les préfactures comme une fonction de Ventes / CRM au sein de l’ERP, dans le flux commercial relié à la facturation, au recouvrement et aux stocks.

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Voir le document comme Préfacture Facture CFDI

PréfactureFacture

PF-0087F-1203

ClientEntreprise 0619

Désignation	Qté	Montant
Service d’installation	1	8 500,00 $
Tableau électrique	2	12 400,00 $
Câble calibre 10, rouleau	4	4 600,00 $

Sous-total: 25 500,00 $
IVA 16 %: 4 080,00 $
Total: 29 580,00 $

Sans timbre fiscal : c’est une revue commerciale avant la facture.

Timbre fiscal numérique

Folio fiscal (UUID): 3F2A8C1E-…-9B04
Date de certification: 21/10/2026 12:40

Données illustratives. L’émission fiscale a lieu dans le processus de facturation.

En quoi consiste-t-elle et quel problème résout-elle ?

Avant d’émettre une facture fiscale, de nombreuses entreprises doivent vérifier les données commerciales du document. La préfacture peut servir d’étape de contrôle préalable.

RE : RE : Facture d’octobre, Entreprise 0619

prefacture_0619.xlsxBrouillon dans un tableur
facture_brouillon.pdfEnvoyé au client pour revue
facture_finale_v2.pdfAvec des modifications saisies à la main Est-ce la timbrée ?
facture_ok.pdfRenvoyé par le client Est-ce la timbrée ?

Avec une revue dans des fichiers externes, les données sont ressaisies et le brouillon se confond avec la facture timbrée.

Fonctions dans Evidence

Travailler les préfactures dans l’environnement Ventes / CRM.
Assurer la continuité avec le processus commercial d’Evidence.
Conserver le contexte des clients et des documents de vente associés.
Tirer parti de l’intégration générale avec la Facturation / Fiscalité et les Finances / Recouvrement.
Garder l’information commerciale reliée aux Stocks / Entrepôts le cas échéant.
Utiliser la fonction dans l’ERP+CRM sans recourir à un système isolé.

Avantages pour l’opération

Garde l’étape préalable à la facturation dans le même ERP.
Réduit l’usage de documents externes pour la revue commerciale.
Favorise la continuité entre vente, facturation et recouvrement.

Exemple pratique

L’équipe commerciale prépare une préfacture dans Evidence avant de poursuivre le processus fiscal. L’information reste dans le même écosystème de vente et peut passer aux domaines associés lorsque l’opération l’exige.

L’équipe commerciale prépare une préfacture dans Evidence.
Elle la vérifie avant de poursuivre le processus fiscal.
L’information reste dans le même écosystème de vente.
Elle passe aux domaines associés lorsque l’opération l’exige.

Comment elles s’intègrent à l’ERP

Les préfactures font partie de Ventes / CRM et sont liées à la Facturation / Fiscalité, aux Finances / Recouvrement, aux Stocks / Entrepôts, à la Direction / BI et aux Achats / Fournisseurs.

Document de vente
Préfacture
Facture CFDI
Recouvrement

Le flux continue dans

Facturation / Fiscalité
Finances / Recouvrement
Stocks / Entrepôts
Direction / BI
Achats / Fournisseurs

Comparaison des approches

Thème	Processus isolé	Evidence ERP
Étape préalable	Document externe ou brouillon manuel	Fonction de préfacture dans Ventes / CRM
Continuité	Les données sont ressaisies	Processus dans le même ERP+CRM
Fiscal	Confondue avec une facture timbrée	La préfacture se distingue du CFDI timbré

Témoignages clients

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