El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Gestión de oportunidades y pipeline
Evidence permite gestionar oportunidades dentro de Ventas / CRM y filtrarlas o segmentarlas por estado para analizar el embudo comercial dentro del mismo ERP+CRM.
Oportunidades por estado
NuevasSe muestran 3 de 18
- OP-0331 Empresa 0331 A. Ramírez
- OP-0329 Empresa 0329 L. Ortega
- OP-0326 Empresa 0326 M. Salas
En seguimientoSe muestran 3 de 11
- OP-0318 Empresa 0318 L. Ortega
- OP-0314 Empresa 0314 A. Ramírez
- OP-0309 Empresa 0309 M. Salas
CotizadasSe muestran 3 de 6
- OP-0302 Empresa 0302 Cotización C-2210 A. Ramírez
- OP-0297 Empresa 0297 Cotización C-2204 M. Salas
- OP-0291 Empresa 0291 Cotización C-2198 L. Ortega
GanadasSe muestran 3 de 3
- OP-0284 Empresa 0284 Venta V-2041 L. Ortega
- OP-0279 Empresa 0279 Venta V-2036 A. Ramírez
- OP-0275 Empresa 0275 Venta V-2030 M. Salas
¿Qué es y qué problema resuelve?
Sin un pipeline ordenado, las oportunidades quedan repartidas entre hojas, chats y agendas personales. Eso dificulta saber qué negocios avanzan, cuáles están detenidos y dónde debe concentrarse el equipo comercial.
Funciones en Evidence
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Filtrar y segmentar oportunidades por estado.
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Analizar el embudo comercial desde listados y reportes del CRM.
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Relacionar el seguimiento con el proceso de cotización y venta.
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Mantener al vendedor asociado a documentos comerciales cuando aplique.
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Consultar ventas canceladas cuando la configuración lo requiera.
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Continuar el proceso hacia facturación, cobranza e inventarios desde el mismo ecosistema.
Beneficios para la operación
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Mayor visibilidad del avance comercial.
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Menos dependencia de hojas externas para saber el estado de cada oportunidad.
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Seguimiento más consistente entre prospecto, cotización y venta.
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Información conectada con el resto de la operación comercial.
Ejemplo práctico
La dirección comercial filtra las oportunidades por estado para identificar dónde se concentra el pipeline. El equipo revisa las oportunidades que requieren avance y continúa el flujo hacia cotización y venta sin duplicar la información en otra herramienta.
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La dirección comercial filtra las oportunidades por estado.
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Identifica dónde se concentra el pipeline.
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El equipo revisa las oportunidades que requieren avance.
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Continúa el flujo hacia cotización y venta sin duplicar la información en otra herramienta.
Cómo se integra con el ERP
La gestión de oportunidades y pipeline se relaciona con Compras / Proveedores, Dirección / BI, Facturación / Fiscal, Finanzas / Cobranza e Inventarios / Almacenes como continuidad del proceso: la oportunidad avanza hacia cotización, orden y venta, y de ahí a las áreas que siguen.
Comparación de enfoque
| Tema | Proceso aislado | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Pipeline | Lista manual o Excel | Oportunidades filtrables por estado |
| Seguimiento | Cada vendedor usa su propio control | Proceso dentro de Ventas / CRM |
| Continuidad | Los datos se recapturan al vender | Flujo comercial conectado al ERP |
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
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