El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para ventas
Pipeline de ventas: controla tus oportunidades comerciales desde el prospecto hasta la facturación
Un pipeline de ventas organiza las oportunidades comerciales según la etapa o estado en que se encuentran. Su objetivo es que el equipo pueda identificar qué oportunidades requieren atención, cuáles avanzan y cuáles ya se convirtieron en ventas, sin depender de archivos separados o revisiones manuales.
En Evidence ERP, el pipeline se conecta con el proceso comercial y con el historial real de compra: puedes filtrar oportunidades por estado, mostrar u ocultar ventas canceladas y consultar qué productos y cuántas unidades le has vendido a cada cliente desde el mismo sistema.
Revisa el flujo con la información de tu operación comercial.
Solicitar una demostración
Cuéntanos cómo gestionas tus oportunidades y reportes por cliente.
Visibilidad comercial
¿No sabes en qué etapa está cada oportunidad de tu equipo?
Sin un sistema conectado, esto significa:
- Perder de vista en qué etapa está cada oportunidad comercial
- No poder filtrar el pipeline por estado para enfocar esfuerzos
- Desconocer qué le has vendido a cada cliente sin revisar factura por factura
- Mezclar ventas activas con canceladas en el mismo reporte
Con Evidence ERP, filtras el pipeline por estado y consultas el historial de compra de cada cliente sin salir del sistema.
Pipeline de ventas en Evidence ERP
Evidence integra el seguimiento comercial con la información de ventas del ERP. En lugar de consultar un pipeline aislado del historial de compra, el equipo puede trabajar con estados y reportes conectados a la operación real.
Funcionalidades de ventas
¿Qué hace la funcionalidad de Pipeline de ventas de Evidence?
-
Filtra y segmenta oportunidades por estado en listados y reportes.
-
Muestra u oculta ventas canceladas mediante la opción correspondiente cuando el análisis lo requiere.
-
Genera el reporte “Comparativo de productos por cliente” para consultar qué productos se han vendido y cuántas unidades.
-
Permite filtrar, buscar y exportar reportes a Excel y PDF.
-
Se integra con Gestión de prospectos, Cotizaciones y Facturación dentro del flujo comercial.
El valor diferencial documentado en FN018 no es solo el estado de la oportunidad: el “Comparativo de productos por cliente” conecta el análisis comercial con el historial real de compra.
Historial de compra por cliente
Reportes del pipeline de ventas para consultar el historial de cada cliente
¿Qué problemática resuelve?
Sin visibilidad clara del pipeline, es difícil saber dónde enfocar el esfuerzo comercial o qué le compra cada cliente. Con Evidence ERP, el pipeline se filtra por estado y el comparativo de productos por cliente conecta directamente con el historial real de compra.
Recorrido conectado
Del prospecto a la facturación dentro del mismo ERP
Este flujo ayuda a mantener continuidad entre el seguimiento comercial y la operación posterior, reduciendo la necesidad de consultar herramientas separadas para entender qué ocurrió con cada cliente.
Gestión de prospectos → Pipeline de ventas → Cotizaciones → Facturación
-
01
Gestión de prospectos
-
02
Pipeline de ventas
-
03
Cotizaciones
-
04
Facturación
Perfil de empresa
¿Para qué tipo de empresas es ideal?
- Equipos comerciales que administran varias oportunidades simultáneamente.
- Empresas que necesitan filtrar oportunidades por estado para priorizar seguimiento.
- Negocios que quieren conectar el seguimiento comercial con cotizaciones y facturación.
- Empresas que necesitan consultar qué productos compra cada cliente y en qué cantidades.
- Equipos que requieren reportes exportables para revisión comercial o directiva.
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Definición del producto
¿Qué es un pipeline de ventas?
Es una forma estructurada de representar las oportunidades comerciales a lo largo del proceso de venta. Cada oportunidad se ubica en un estado o etapa que permite al equipo conocer su avance y priorizar el seguimiento. En términos generales, un pipeline ayuda a ordenar el trabajo comercial, detectar oportunidades detenidas y mantener visibilidad sobre el proceso.
En Evidence ERP, el pipeline se conecta con el proceso comercial y con el historial real de compra: puedes filtrar oportunidades por estado, mostrar u ocultar ventas canceladas y consultar qué productos y cuántas unidades le has vendido a cada cliente desde el mismo sistema.
Pipeline de ventas vs. embudo de ventas
| Concepto | Pipeline de ventas | Embudo de ventas |
|---|---|---|
| Enfoque | Seguimiento operativo de oportunidades y acciones del equipo comercial. | Visión agregada de cuántas oportunidades avanzan o se pierden en cada fase. |
| Pregunta principal | ¿Dónde está cada oportunidad y qué sigue? | ¿Qué proporción avanza hasta convertirse en venta? |
| Uso | Organización y seguimiento diario. | Análisis de conversión y rendimiento del proceso. |
¿Cuáles son las etapas de un pipeline de ventas?
Las etapas exactas cambian según el negocio. Como referencia, muchos procesos comerciales incluyen las siguientes fases:
-
1
Prospección: identificación de clientes potenciales.
-
2
Calificación: validación de necesidad, oportunidad y posibilidad real de compra.
-
3
Contacto o reunión: conversación comercial para entender requerimientos.
-
4
Propuesta o cotización: presentación de la solución y condiciones comerciales.
-
5
Negociación: revisión de alcance, precio, tiempos o condiciones.
-
6
Cierre: aceptación de la propuesta y formalización de la venta.
-
7
Posventa o seguimiento: continuidad de la relación comercial y nuevas oportunidades.
Nota
Estas etapas son una referencia SEO/educativa. FN018 no documenta nombres específicos de etapas configurables en Evidence; sí confirma que las oportunidades pueden filtrarse y segmentarse por estado.
¿Por qué es importante gestionar el pipeline?
- Saber dónde concentrar el esfuerzo comercial.
- Evitar que oportunidades importantes queden fuera de seguimiento.
- Distinguir oportunidades activas de ventas canceladas cuando se analiza la operación.
- Consultar información de compra del cliente sin revisar factura por factura.
- Conectar la gestión comercial con cotizaciones, ventas y facturación.
¿Cómo gestionar un pipeline de ventas paso a paso?
-
1
Centraliza las oportunidades.
Evita que el seguimiento dependa de notas, hojas de cálculo o información dispersa.
-
2
Identifica el estado de cada oportunidad.
El estado permite agrupar y filtrar oportunidades para enfocar el trabajo comercial.
-
3
Revisa periódicamente las oportunidades activas.
El equipo debe detectar qué oportunidades avanzan, cuáles requieren acción y cuáles dejaron de ser vigentes.
-
4
Conecta la oportunidad con el proceso de venta.
Cuando una oportunidad avanza, el flujo comercial debe continuar hacia cotización, venta y facturación.
-
5
Consulta el historial real del cliente.
El análisis comercial mejora cuando el vendedor puede ver qué productos ha comprado el cliente y en qué cantidades.
-
6
Analiza y exporta la información.
Los reportes permiten revisar el pipeline y compartir información con responsables comerciales o dirección.
¿Qué problemas aparecen cuando el pipeline está disperso?
- No saber en qué estado se encuentra cada oportunidad.
- Revisar múltiples archivos para entender la situación comercial.
- Mezclar operaciones activas con ventas canceladas.
- No tener a la mano el historial de productos comprado por cada cliente.
- Tomar decisiones de seguimiento sin información conectada con las ventas reales.
Pipeline aislado vs. pipeline conectado al ERP
| Aspecto | Pipeline aislado | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Estado de oportunidades | Se consulta en la herramienta comercial. | Se filtra y segmenta por estado en listados y reportes. |
| Ventas canceladas | Pueden requerir depuración o revisión adicional. | Se pueden mostrar u ocultar según el análisis requerido. |
| Historial de compra | Puede estar en otro sistema. | El comparativo muestra productos vendidos y cantidades por cliente. |
| Reportes | Dependen de la herramienta utilizada. | Filtros, búsqueda y exportación a Excel y PDF. |
| Continuidad operativa | Puede requerir integración con otros sistemas. | Conecta Prospectos → Pipeline → Cotizaciones → Facturación. |
Ejemplo práctico de uso
Un equipo comercial administra varias oportunidades al mismo tiempo. Para organizar el seguimiento, filtra el listado por estado y se concentra primero en las oportunidades que requieren acción. Antes de contactar nuevamente a un cliente existente, consulta el “Comparativo de productos por cliente” para saber qué productos ya le ha vendido la empresa y cuántas unidades.
Si necesita revisar únicamente operaciones vigentes, puede mantener ocultas las ventas canceladas. Cuando requiere un análisis histórico más completo, puede mostrarlas y exportar los resultados a Excel o PDF.
Respuestas sobre la funcionalidad
Preguntas frecuentes sobre pipeline de ventas
Es una representación estructurada de las oportunidades comerciales según la etapa o estado en que se encuentran dentro del proceso de venta.
Se relacionan, pero no son exactamente iguales. El pipeline se enfoca en el avance y las acciones de cada oportunidad; el embudo suele utilizarse para analizar cuántas oportunidades avanzan entre etapas y la conversión general.
Dependen de cada empresa. Como referencia, suelen incluir prospección, calificación, contacto, propuesta, negociación y cierre.
Sí. FN018 confirma filtros y segmentación por estado tanto en listados como en reportes.
Sí. Evidence permite mostrarlas u ocultarlas mediante la opción “Mostrar canceladas”.
Sí. El reporte “Comparativo de productos por cliente” permite consultar qué productos se han vendido y cuántas unidades.
Sí. Los reportes pueden filtrarse, buscarse y exportarse a Excel y PDF.
Consulta comercial
Revisa tu pipeline de ventas y los reportes por cliente
Con Evidence ERP, filtras el pipeline por estado y consultas el historial de compra de cada cliente sin salir del sistema.
-
Filtra y segmenta oportunidades por estado en listados y reportes
-
Genera el reporte "Comparativo de productos por cliente": qué le has vendido y cuántas unidades
-
Filtra, busca y exporta reportes a Excel y PDF
Solicita una demostración
Revisa cómo consultar el pipeline de ventas, filtrar oportunidades y conocer el historial de compra de cada cliente.
Al enviar este formulario, aceptas que Evidence Technology utilice tus datos para dar seguimiento a tu solicitud, de acuerdo con su Aviso de Privacidad.