El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Bitácora del cliente
Evidence integra la bitácora del cliente dentro de Ventas / CRM como parte de un flujo comercial conectado. La información del cliente convive con ventas, facturación, cobranza, sucursales y reportes relacionados.
Empresa 0127
Cliente C-0127
Comparativo de productos por cliente
ProductoCantidad vendida
- Lámina galvanizada1,240
- Perfil tubular860
- Pintura anticorrosiva412
- Tornillería296
Varias ventas en una factura
- V-2031$18,450
- V-2034$9,120
- V-2040$12,300
Consolidadas en la factura F-1187$39,870
Condición de crédito
- Condición de venta
- Crédito
- Días de crédito
- 30
- Saldo por cobrar
- $86,400
Saldo vinculado con sus cuentas por cobrar
Sucursales y direcciones
- MatrizAv. Industria 120, Querétaro, Qro.
- Sucursal NorteBlvd. Norte 455, Monterrey, N.L.
- Bodega LeónCalle Hidalgo 38, León, Gto.
¿Qué es y qué problema resuelve?
Cuando el contexto de cada cliente queda repartido entre hojas de cálculo, correos y conversaciones, el equipo comercial pierde continuidad. La bitácora del cliente busca mantener la información comercial dentro del mismo ecosistema ERP+CRM.
Funciones en Evidence
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Consultar por cliente qué productos se han vendido y sus cantidades mediante reportes relacionados.
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Consolidar varias ventas de un mismo cliente en una factura cuando el proceso lo permita.
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Validar datos fiscales del cliente genérico cuando se use en operaciones globales.
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Dar seguimiento al saldo y a la condición de crédito vinculada con la cuenta por cobrar.
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Registrar varias sucursales o direcciones dentro del mismo cliente.
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Mantener el contexto del cliente conectado con Ventas / CRM y áreas relacionadas.
Beneficios para la operación
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Reduce búsquedas entre sistemas o archivos dispersos.
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Facilita continuidad entre venta, factura y cobranza.
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Ayuda a consultar el historial comercial mediante documentos y reportes relacionados.
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Mantiene datos del cliente disponibles para otras áreas del ERP cuando corresponde.
Ejemplo práctico
Un ejecutivo consulta a un cliente antes de una llamada. Revisa sus productos vendidos, documentos comerciales y condición de crédito, y continúa el seguimiento sin reconstruir la información desde archivos separados.
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Un ejecutivo consulta al cliente antes de una llamada.
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Revisa sus productos vendidos y sus documentos comerciales.
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Consulta su condición de crédito.
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Continúa el seguimiento sin reconstruir la información desde archivos separados.
Cómo se integra con el ERP
La bitácora del cliente se relaciona con Compras / Proveedores, Dirección / BI, Facturación / Fiscal, Finanzas / Cobranza e Inventarios / Almacenes: los datos del cliente acompañan a la venta, la factura y la cuenta por cobrar.
Comparación de enfoque
| Tema | Proceso aislado | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Contexto del cliente | Notas, hojas y correos separados | Información conectada al flujo comercial |
| Seguimiento | Búsqueda manual entre áreas | Relación con ventas, facturación y cobranza |
| Consulta | Historial reconstruido a mano | Reportes y documentos relacionados en el ERP+CRM |
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
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