En Evidence, la gestión de la fuerza de ventas es CRM + ERP
Gestionar la fuerza de ventas significa organizar, dar seguimiento y medir el desempeño del equipo comercial a lo largo de todo el proceso de venta. Con Evidence ERP, prospectos, actividades, oportunidades, pipeline y reportes de rentabilidad viven dentro del mismo CRM integrado al ERP, para que la dirección comercial tenga una visión más completa sin depender de hojas de cálculo o sistemas separados.
CRM significa gestión de relaciones con clientes; ERP significa planificación de recursos empresariales. Pipeline se refiere al avance de las oportunidades por las etapas del proceso de venta.
No es una solución de rutas, geolocalización o visitas de campo. Está enfocada en estructurar el trabajo comercial, asignar responsables, seguir oportunidades y consultar resultados y rentabilidad del equipo desde un mismo sistema.
Gestión comercial centralizada
Es el conjunto de procesos, criterios y herramientas que una empresa utiliza para organizar a sus vendedores, distribuir responsabilidades, dar seguimiento a prospectos y oportunidades, revisar actividades y medir resultados comerciales. Un sistema adecuado debe ayudar a la dirección a entender qué está haciendo el equipo, qué oportunidades avanzan y qué resultados genera cada vendedor o grupo.
Prospectos, actividades y oportunidades dispersos en distintas herramientas.
Falta de claridad sobre quién es responsable de cada oportunidad.
Dificultad para conocer el avance del pipeline y del trabajo comercial.
Reportes de desempeño que requieren cruzar información manualmente.
Poca visibilidad sobre la rentabilidad real por vendedor o por equipo.
Duplicidad de captura entre CRM, cotizaciones, ventas y ERP.
Del trabajo comercial al resultado
Paso 01
Registra los contactos comerciales en un sistema común y asígnalos a los vendedores responsables.
Paso 02
Relaciona llamadas, reuniones, correos u otras actividades con los prospectos y oportunidades correspondientes.
Paso 03
Mantén visibilidad de las oportunidades comerciales y de su avance dentro del proceso de venta.
Paso 04
Consulta el estado de las oportunidades para orientar el esfuerzo del equipo comercial.
Paso 05
Evita separar el CRM del resto de la operación comercial.
Paso 06
Consulta reportes por vendedor o equipo para evaluar desempeño y rentabilidad.
Lectura para dirección comercial
La gestión de la fuerza de ventas no consiste únicamente en contar llamadas o reuniones. Para tomar mejores decisiones conviene relacionar la actividad del equipo con el avance de oportunidades y con resultados comerciales reales.
| Dimensión | Pregunta que ayuda a responder |
|---|---|
| Prospectos | ¿Quién tiene asignado cada prospecto y cómo se distribuye el trabajo? |
| Actividades | ¿Qué acciones comerciales está realizando el equipo? |
| Oportunidades | ¿Qué negocios potenciales están en seguimiento? |
| Pipeline | ¿Dónde se concentran las oportunidades del proceso comercial? |
| Resultados | ¿Qué vendedor o equipo está generando resultados? |
| Rentabilidad | ¿Qué tan rentable es el desempeño comercial por vendedor o equipo? |
CRM para fuerza de ventas
| Herramientas separadas | CRM integrado al ERP |
|---|---|
| Prospectos en hojas de cálculo | Prospectos dentro del mismo entorno comercial |
| Actividades en agendas o notas | Actividades asociadas al proceso comercial |
| Oportunidades en archivos independientes | Oportunidades integradas al seguimiento de ventas |
| Reportes armados manualmente | Reportes comerciales y de rentabilidad desde el sistema |
| Doble captura al pasar a operación | Continuidad hacia cotizaciones, ventas y procesos del ERP |
Control de vendedores
En lugar de revisar un CRM por un lado, archivos de seguimiento por otro y reportes de ventas en un tercer sistema, Evidence concentra el proceso comercial dentro del mismo ERP. Esto permite consultar actividad, oportunidades, pipeline y rentabilidad con mayor contexto para la toma de decisiones.
La propuesta no es solo registrar tareas de vendedores: es conectar el trabajo comercial con el proceso real de ventas y con reportes de rentabilidad por vendedor o equipo dentro del mismo ecosistema ERP.
Continuidad del proceso comercial
Flujo comercial
Gestión de prospectos → Pipeline de ventas → Actividades comerciales → Seguimiento de oportunidades → Cotizaciones → Ventas → Dirección / BI
BI significa inteligencia de negocios: la consulta de información que ayuda a la dirección a revisar resultados y orientar decisiones.
Perfil de empresa
Direcciones comerciales que necesitan visibilidad integral del equipo de ventas.
Empresas con varios vendedores o equipos y múltiples oportunidades en seguimiento.
Negocios que actualmente cruzan CRM, Excel y ERP para medir resultados.
Organizaciones que quieren relacionar la actividad comercial con la rentabilidad por vendedor o equipo.
Empresas que buscan continuidad entre prospectos, oportunidades, cotizaciones y ventas.
Ejemplo práctico
Una empresa cuenta con varios vendedores que reciben prospectos, programan actividades y trabajan distintas oportunidades. En un entorno fragmentado, la dirección debe revisar diferentes archivos para conocer carga de trabajo, avance y resultados. Con Evidence, esos elementos permanecen conectados dentro del mismo CRM integrado al ERP, y la dirección puede consultar reportes de rentabilidad por vendedor o equipo sin reconstruir la información manualmente.
El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
Definición del producto
Evidence ERP
En Evidence, la gestión de la fuerza de ventas es CRM + ERP
No es una solución de rutas, geolocalización o visitas de campo. Está enfocada en estructurar el trabajo comercial, asignar responsables, seguir oportunidades y consultar resultados y rentabilidad del equipo desde un mismo sistema.
Respuestas para evaluar la gestión comercial
Es la organización, seguimiento y medición del trabajo del equipo comercial desde los prospectos hasta los resultados de venta.
Sí es un CRM integrado al ERP que reúne prospectos, actividades, oportunidades, pipeline y reportes comerciales.
Sí. Evidence permite gestionar prospectos y su asignación a vendedores.
Sí. La funcionalidad contempla la programación y seguimiento de actividades comerciales.
Sí. Evidence genera reportes en tiempo real de rentabilidad por vendedor o equipo.
No. Esta landing presenta la vista integral; cada funcionalidad puede profundizarse en su propia página.
Reduce la fragmentación de información y facilita conectar el seguimiento comercial con cotizaciones, ventas y análisis de resultados.
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Centraliza prospectos, actividades, oportunidades, pipeline y rentabilidad dentro de Evidence ERP.
En Evidence, la gestión de la fuerza de ventas es CRM + ERP
No es una solución de rutas, geolocalización o visitas de campo. Está enfocada en estructurar el trabajo comercial, asignar responsables, seguir oportunidades y consultar resultados y rentabilidad del equipo desde un mismo sistema.
Centraliza prospectos, actividades, oportunidades, pipeline y rentabilidad dentro de Evidence ERP.