El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Exportación de prospectos y datos de contacto del CRM
En Evidence CRM, el listado de Prospectos incluye una opción de exportación configurable: el usuario puede seleccionar todas las columnas, ninguna o únicamente los campos que necesita. La pantalla muestra datos como RFC/NRIF, razón social, teléfono, correo electrónico, campaña, formulario, país, etiqueta, sucursal, actividades, asignados y fechas de creación/actualización.
Prospectos
Identificación
- RFC/NRIF
- Razón social
- Nombre comercial
- País
Contacto
- Teléfono
- Correo electrónico
- Contacto(s)
Marketing y seguimiento
- Campaña
- Formulario
- Etiqueta
- Estatus
- Asignados
Actividad y trazabilidad
- Actividades
- Oportunidades
- Fecha de creación
- Actualizado por
16 de 16 columnas 0 de 16 columnas 9 de 16 columnas
¿Por qué exportar sólo los campos que realmente necesitas?
Una base CRM puede acumular decenas de campos. Exportarlos todos por defecto dificulta analizar campañas, depurar registros o compartir información con otro equipo. La selección de columnas permite crear una salida más enfocada según el objetivo: seguimiento comercial, revisión de marketing, control de responsables o limpieza de datos.
Problemas que ayuda a resolver
-
Descargar bases con columnas innecesarias que después deben limpiarse manualmente.
-
Perder contexto de campaña, formulario, etiqueta o responsable al sacar datos del CRM.
-
Preparar listas distintas para ventas y marketing copiando datos registro por registro.
-
No saber qué información forma parte de un prospecto antes de compartir o analizar la base.
Campos que puedes seleccionar al exportar prospectos
| Grupo de datos | Campos visibles | Uso práctico |
|---|---|---|
| Identificación | RFC/NRIF Razón social Nombre comercial País | Identificar y depurar registros. |
| Contacto | Teléfono Correo electrónico Contacto(s) | Preparar seguimiento comercial. |
| Marketing / seguimiento | Campaña Formulario Etiqueta Estatus Asignados | Analizar origen y responsable del prospecto. |
Alcance en Evidence
Desde el listado de Prospectos, Evidence abre un panel con pestañas Exportar e Importar. En Exportar se pueden marcar o desmarcar columnas y existe una opción Todas/Ninguna. Además de identificación y contacto, la vista permite incluir giro, tipo de negocio, valoración, actividades, oportunidades, notas, persona, sucursal, datos extra, creado/actualizado por y fechas de creación y actualización.
| Capacidad | Aplicación |
|---|---|
| Selección de columnas | Permite construir una salida con sólo los campos necesarios. |
| Todas / Ninguna | Facilita marcar o limpiar la selección de forma masiva. |
| Datos comerciales | Incluye estatus, tipo de negocio, valoración, oportunidades y asignados. |
| Datos de marketing | Incluye campaña, formulario y etiqueta para conservar contexto de captación. |
| Trazabilidad básica | Puede incluir creado por, actualizado por y fechas de creación/actualización. |
Ejemplo práctico
Marketing necesita revisar qué prospectos llegaron por una campaña específica y entregarlos a Ventas. En lugar de exportar toda la ficha, selecciona razón social, teléfono, correo, campaña, formulario, etiqueta, estatus, asignado y fecha de creación. El resultado conserva el contexto suficiente para analizar la base y dar seguimiento sin copiar información manualmente desde cada prospecto.
De la lista de prospectos a una base utilizable
-
1
Abre ProspectosConsulta el listado que gestiona el equipo comercial.
ResultadoPartes de la información registrada en CRM.
-
2
Entra a ExportarAbre el panel de selección de columnas.
ResultadoDefines qué información saldrá del sistema.
-
3
Selecciona camposMarca identificación, contacto y contexto necesario.
ResultadoEvitas columnas que no aportan al objetivo.
-
4
Revisa la selecciónConfirma datos sensibles y responsables antes de generar la salida.
ResultadoReduce reprocesos y exposición innecesaria.
-
5
ExportaGenera la base para análisis o seguimiento.
ResultadoEl equipo trabaja con una selección consistente del CRM.
Exportación conectada con segmentación y seguimiento comercial
Evidence CRM concentra prospectos y permite mantener datos de contacto, campañas, etiquetas, responsables, actividades y oportunidades. Evidence permite usar etiquetas configurables para organizar clientes o contactos. La exportación resulta especialmente útil cuando se necesita analizar una campaña, entregar una cartera a un responsable o depurar registros sin perder esos criterios de clasificación.
Qué debe evaluar una empresa al exportar datos del CRM
- Capacidad de elegir columnas en lugar de descargar una base rígida.
- Disponibilidad de datos de campaña, formulario, etiquetas y responsables.
- Inclusión de fechas y responsables de creación/actualización para dar contexto.
- Control de acceso y manejo responsable de datos de contacto.
- Relación de la exportación con segmentación, seguimiento y depuración de la cartera.
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