El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Dashboard de CRM
El dashboard de CRM de Evidence muestra un resumen general de los principales componentes del módulo para visualizar rápidamente el estado de la operación comercial desde el mismo ERP.
Dashboard de CRM
En la nube- Clientes 4 18 46 en el periodo
- Prospectos 12 47 131 en el periodo
- Oportunidades 7 26 68 en el periodo
- Actividades 39 164 452 en el periodo
¿Qué es y qué problema resuelve?
Sin una vista consolidada, los responsables comerciales deben entrar a múltiples listados para entender el estado general del CRM. El dashboard reduce esa dispersión y sirve como punto de entrada al seguimiento.
Funciones en Evidence
-
Resumen general de los principales componentes del CRM.
-
Vista rápida del estado de la operación comercial.
-
Conexión con prospectos, clientes y documentos de ventas dentro del ERP+CRM.
-
Acceso al contexto de cotizaciones, órdenes y ventas.
-
Relación con facturación, cobranza, inventarios y dirección / BI.
-
Operación en la nube dentro del ecosistema Evidence.
Beneficios para la operación
-
Menos captura duplicada entre CRM, ventas y reportes.
-
Mayor trazabilidad del proceso comercial y sus documentos.
-
Información disponible en el mismo entorno para seguimiento operativo.
-
Mejor continuidad entre ventas, facturación, cobranza e inventarios cuando aplique.
Ejemplo práctico
La dirección comercial inicia el día con una vista general del CRM y desde ahí identifica qué componente necesita revisión, evitando depender de un reporte externo preparado manualmente.
-
Inicia el día con la vista general del CRM.
-
Identifica qué componente necesita revisión.
-
Entra a ese componente desde el mismo dashboard.
-
Sin depender de un reporte externo preparado manualmente.
Cómo se integra con el ERP
El dashboard de CRM se relaciona con Compras / Proveedores, Dirección / BI, Facturación / Fiscal, Finanzas / Cobranza e Inventarios / Almacenes: el seguimiento que empieza en el CRM continúa en los documentos del mismo ERP.
Comparación de enfoque
| Tema | Proceso aislado | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Datos | Hojas, correos y listados separados | Registro dentro del flujo comercial |
| Seguimiento | Cruces manuales | Relaciones entre documentos y catálogos |
| Análisis | Reportes reconstruidos | Consulta desde el mismo ecosistema ERP+CRM |
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
Solicita una demostración de Evidence ERP
Revisa cómo el dashboard de CRM se conecta con tu proceso comercial y el resto de Evidence ERP.
Agendar una demostración
Revisa con un asesor el dashboard de CRM y el seguimiento de prospectos, clientes y oportunidades.