El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Conversión parcial de cotizaciones y órdenes
Evidence permite seleccionar partidas o cantidades específicas de una cotización u orden y dejar el resto pendiente para convertirlo después, conservando el seguimiento dentro del flujo de ventas.
Cotización COT-1042
Orden de venta
Cliente 0187
Silla apilable
- Original
- 100
- Ya convertida
- 0
- Esta conversión
- 204060100
- Pendiente
- 8060400
Quedan 80 pendientes para una conversión posterior. Quedan 60 pendientes para una conversión posterior. Quedan 40 pendientes para una conversión posterior. La partida queda convertida completa.
- Original
- 30
- Ya convertida
- 10
- Esta conversión
- No incluida20
- Pendiente
- 200
¿Qué es y qué problema resuelve?
En operaciones B2B es común surtir, vender o facturar por etapas. Si el sistema obliga a convertir todo el documento, se crean duplicados, ajustes manuales y se pierde claridad sobre lo ya atendido y lo pendiente.
Funciones en Evidence
-
Seleccionar partidas o cantidades específicas para una conversión parcial.
-
Visualizar cantidad original, ya convertida y pendiente antes de confirmar.
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Dejar el remanente disponible para una operación posterior.
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Asociar vendedores a cotizaciones, órdenes de venta y ventas.
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Usar la plantilla 9 cuando la configuración requiera controles de cantidad en cotizaciones.
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Mantener integración con inventarios, facturación y cobranza.
Beneficios para la operación
-
Menos captura duplicada entre CRM, ventas y reportes.
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Mayor trazabilidad del proceso comercial y sus documentos.
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Información disponible en el mismo entorno para seguimiento operativo.
-
Mejor continuidad entre ventas, facturación, cobranza e inventarios cuando aplique.
Ejemplo práctico
Una cotización de 100 unidades puede convertirse en una primera operación por 40 unidades. Las 60 restantes quedan pendientes para una conversión posterior, evitando duplicar el documento original o perder el historial comercial.
-
Parte de una cotización de 100 unidades.
-
Convierte 40 unidades en una primera operación.
-
Las 60 restantes quedan pendientes.
-
Las convierte después, sin duplicar el documento original ni perder el historial comercial.
Cómo se integra con el ERP
La conversión parcial se relaciona con Compras / Proveedores, Dirección / BI, Facturación / Fiscal, Finanzas / Cobranza e Inventarios / Almacenes: lo convertido continúa su flujo y el remanente queda disponible para una operación posterior.
Comparación de enfoque
| Tema | Proceso aislado | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Datos | Hojas, correos y listados separados | Registro dentro del flujo comercial |
| Seguimiento | Cruces manuales | Relaciones entre documentos y catálogos |
| Análisis | Reportes reconstruidos | Consulta desde el mismo ecosistema ERP+CRM |
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
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