El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Contratos de venta recurrente
Evidence incorpora la gestión comercial recurrente dentro del mismo ERP+CRM, conectando cliente, oportunidad, orden de venta, facturación y cuentas por cobrar bajo la configuración operativa de ventas.
Cliente C-0412
Servicio de mantenimiento mensual
Ventas recurrentes
- Agosto V-2088
- Septiembre V-2154
- Octubre V-2231
- Orden de venta OV-1180 Relacionada con la venta V-2231 Liberada: disponible para generar una nueva venta
- Venta V-2231 Finalizada Cancelada
- Cuenta por cobrar Se genera No se genera: la venta no está finalizada
Validación para generar la cuenta por cobrar
- Venta finalizada
- Saldo pendiente
- Cliente
- Condición de crédito
¿Qué problema resuelve?
Los ingresos recurrentes se vuelven difíciles de controlar cuando contrato, venta, facturación y cobranza viven en sistemas separados. Esto genera renovaciones tardías, saldos mal interpretados y poca visibilidad del ciclo comercial.
¿Qué es contratos de venta recurrente?
Es una funcionalidad de Evidence ERP dentro del módulo Ventas / CRM. Conecta la orden de venta, la venta y la cuenta por cobrar de cada periodo, con su comportamiento definido en Gestión de Ventas > Configuración > Ajustes.
Capacidades
-
Trabajar con órdenes de venta y ventas dentro del flujo comercial.
-
Liberar la orden de venta relacionada cuando se cancela una venta, permitiendo generar una nueva venta desde esa orden.
-
Configurar el comportamiento de órdenes de venta y ventas desde Gestión de Ventas > Configuración > Ajustes.
-
Usar estatus adicionales para clasificar el avance de oportunidades según la metodología comercial.
-
Validar que la venta esté finalizada, tenga saldo pendiente, cliente y condición de crédito para la generación de cuentas por cobrar.
-
Conectar ventas recurrentes con facturación, cobranza, inventarios, compras y BI.
Beneficios operativos
-
Continuidad entre operación comercial y cobranza.
-
Mayor trazabilidad del ciclo de venta.
-
Flexibilidad para adaptar estados de oportunidad al proceso comercial.
-
Menos islas de información entre CRM, venta y cuenta por cobrar.
Ejemplo práctico
Una empresa de servicios opera ventas recurrentes mediante su flujo comercial. Al cancelar una venta, la orden relacionada queda disponible nuevamente; además, los estatus de oportunidad pueden adaptarse para reflejar las etapas internas del proceso.
Venta V-2231Cancelada
Orden de venta OV-1180Disponible nuevamente
- Prospecto
- Propuesta enviada
- Revisión técnica
- Renovación
- Ganada
Estatus adicional
Datos ilustrativos.
Cómo se integra con el ERP
| Área conectada | Valor operativo |
|---|---|
|
Compras / Proveedores
Dirección / BI
Facturación / Fiscal
Finanzas / Cobranza
Inventarios / Almacenes
|
Cada venta recurrente sigue el mismo flujo hasta facturación y cuentas por cobrar, con su información disponible para BI, inventarios y compras. |
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
Solicita una demostración de Evidence ERP
Revisa cómo esta funcionalidad se integra con tu operación actual.
Agendar una demostración
Revisa con un asesor el flujo de órdenes de venta, ventas y cuentas por cobrar de tus clientes recurrentes.