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Configuración de facturación
Series y folios de facturas
Las series y folios de facturas se relacionan con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad fiscal mencionada en la identificación de cada comprobante.
Las series y folios son la numeración que identifica cada comprobante ante el SAT. En Evidence se configuran por tipo de documento (ventas, cotizaciones, facturas) desde un solo lugar, y el folio de la factura puede llevar un consecutivo independiente del folio de la venta cuando la operación lo requiere.
Evidence ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que conecta la configuración de documentos con la operación de la empresa.
Revisa cómo separar la numeración de ventas y facturas, programar documentos recurrentes y conservar el historial de cambios.
Solicita una demostración
Revisa cómo configurar la numeración de tus documentos y organizar los comprobantes recurrentes.
El reto de la numeración
¿Tu numeración de documentos no se ajusta a cómo operas?
Sin configuración flexible, controlar series y folios significa:
Un consecutivo es una numeración que avanza en orden. Separarlo permite que una venta y su factura sigan secuencias distintas cuando la operación lo requiere.
- Usar el mismo consecutivo para venta y factura aunque tu operación necesite separarlos
- Ajustar series a mano para cada punto de venta o tipo de documento
- Repetir la captura de facturas o ventas que se repiten cada periodo (rentas, mensualidades, servicios)
- Arriesgar duplicidad de folios entre distintos tipos de comprobantes
Con Evidence
Configura la numeración según tu operación
Con Evidence, configuras la numeración una vez, por tipo de documento, y decides si la factura sigue su propio consecutivo o el de la venta.
¿Qué problemática resuelve?
Cuando la numeración de ventas y facturas no se puede separar, o cuando los documentos recurrentes se capturan a mano cada periodo, se pierde tiempo y aumenta el riesgo de folios duplicados o mal habilitados ante el SAT. Con Evidence, la numeración se configura una vez por tipo de documento, y los cobros repetitivos se programan en lugar de recapturarse cada mes.
Configuración desde un solo lugar
Configura series y folios de facturas según tu operación
¿Qué hace la funcionalidad de series y folios de Evidence?
Estas funciones reúnen la numeración, los documentos recurrentes, la validación fiscal y la consulta de reportes en un mismo flujo de configuración.
Periodicidad indica cada cuánto se genera un documento y vigencia indica durante qué periodo permanece activa la programación.
En este contexto, timbrar significa enviar el comprobante al proceso de validación fiscal correspondiente. La razón social es el nombre legal de la empresa; el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es su identificador fiscal; el régimen fiscal indica cómo está registrada ante la autoridad.
La trazabilidad permite seguir qué ocurrió con un documento y la bitácora conserva el registro de sus cambios.
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Permite que el folio de la factura lleve un consecutivo distinto al folio de la venta, cuando tu operación lo requiere
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Programa ventas y facturas recurrentes para clientes y conceptos repetitivos (rentas, mensualidades, servicios), definiendo periodicidad, vigencia y fecha de generación
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Elige si el documento recurrente se genera para revisión o se timbra directamente
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Valida la configuración fiscal (razón social, RFC, régimen, código postal, certificados) antes de timbrar
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Filtra, busca y exporta reportes a Excel y PDF
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Conserva historial, trazabilidad y bitácora de cambios
Relación entre módulos
¿Cómo se integra con el resto del ERP?
La secuencia muestra cómo la numeración de documentos se conecta con la operación de ventas, la facturación y el registro contable.
También se relaciona con Cobranza, Inventarios y Almacenes, Logística y Transporte.
Flujo de documentos
Ventas → Facturación → Series y folios → Contabilidad
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Ventas
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Facturación
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Series y folios
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Contabilidad
Perfil de operación
¿Para qué tipo de empresas es ideal?
- Necesitan separar la numeración de sus ventas y sus facturas
- Manejan varios puntos de venta o tipos de documento con series propias
- Facturan servicios recurrentes: rentas, mensualidades, igualas, cuotas de mantenimiento
- Buscan evitar la captura manual de documentos que se repiten cada periodo
Ventaja competitiva / diferenciación
Una numeración independiente sin perder la relación entre documentos
A diferencia de sistemas donde la factura hereda obligatoriamente el mismo consecutivo de la venta, en Evidence el folio de la factura puede llevar una numeración independiente de la venta cuando la operación lo requiere — sin romper la relación entre ambos documentos.
El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Definición de la funcionalidad
¿Qué son las series y folios de facturas en Evidence ERP?
Evidence ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que permite configurar la numeración de ventas, cotizaciones y facturas desde un solo lugar. Cuando la operación lo requiere, el folio de la factura puede llevar un consecutivo independiente del folio de la venta, mientras ambos documentos conservan su relación.
En términos sencillos, las series y folios indican cómo se identifica y ordena cada comprobante dentro del proceso de documentos de la empresa.
Respuestas sobre la configuración
Preguntas frecuentes
En Gestión de ventas > Configuración > Ajustes, bloque de Series y folios.
Sí, se configuran de forma independiente.
No necesariamente; puede configurarse con un consecutivo propio.
No; puede parecer que hay dos numeraciones para el mismo proceso, pero corresponden correctamente a cada documento.
Sí, mediante recurrencia, definiendo periodicidad y vigencia.
Puedes elegir que se genere para revisión antes de timbrar, o que se timbre directamente.
Revisión de tu operación
Revisa la configuración de series y folios de facturas
Solicita una demostración para revisar cómo separar consecutivos, programar documentos recurrentes y consultar el historial de cambios de tu operación.
Configura series y folios independientes por tipo de documento: ventas, cotizaciones y facturas, desde un solo lugar (Gestión de ventas > Configuración > Ajustes)
Programa ventas y facturas recurrentes para clientes y conceptos repetitivos (rentas, mensualidades, servicios), definiendo periodicidad, vigencia y fecha de generación
Conserva historial, trazabilidad y bitácora de cambios
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Revisa cómo separar consecutivos, programar documentos recurrentes y conservar la información relacionada con cada comprobante.
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