Excel
- Uso recomendado
- Analizar, ordenar, cruzar o complementar datos.
- Valor para la empresa
- Facilita trabajo posterior con filas, columnas y cálculos.
Reportes exportables a Excel y PDF
Los reportes de Evidence ERP pueden exportarse para trabajar la información fuera de la pantalla del sistema. Las salidas incluyen Excel y PDF, lo que permite usar Excel para análisis y cruces de datos y PDF para revisión, presentación o archivo, sin volver a capturar manualmente el reporte.
Ventas por sucursal
PeriodoOctubre 2026 UnidadTodas las sucursales
| Sucursal | Ventas | Cobrado |
|---|---|---|
| Centro | $1,284,500 | $1,102,300 |
| Norte | $963,200 | $821,400 |
| Sur | $712,850 | $655,000 |
| Bajío | $540,300 | $430,900 |
| Total | $3,500,850 | $3,009,600 |
ventas-por-sucursal-oct-2026.xlsx
B6fx=SUMA(B2:B5)
A
B
C
1
Sucursal
Ventas
Cobrado
2
Centro
$1,284,500
$1,102,300
3
Norte
$963,200
$821,400
4
Sur
$712,850
$655,000
5
Bajío
$540,300
$430,900
6
Total
$3,500,850
$3,009,600
Reporte
Comercializadora del CentroVentas por sucursalPeriodo: octubre 2026
| Sucursal | Ventas | Cobrado |
|---|---|---|
| Centro | $1,284,500 | $1,102,300 |
| Norte | $963,200 | $821,400 |
| Sur | $712,850 | $655,000 |
| Bajío | $540,300 | $430,900 |
| Total | $3,500,850 | $3,009,600 |
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¿Por qué exportar un reporte si ya está dentro del ERP?
El valor de un ERP está en centralizar información, pero muchas decisiones todavía requieren compartir un corte con dirección, enviar un archivo a contabilidad, conservar evidencia o trabajar datos en una hoja de cálculo. La exportación evita reconstruir manualmente el reporte y conserva una salida reutilizable a partir de la información ya registrada en el sistema.
Problemas que ayuda a resolver
-
Copiar y pegar resultados del ERP a una hoja de cálculo para volver a armar el reporte.
-
Tomar capturas de pantalla para presentar información que debería entregarse como documento.
-
Perder tiempo replicando filtros, columnas y totales en archivos externos.
-
Dificultar que áreas distintas trabajen con una salida común del mismo reporte.
Excel y PDF cumplen objetivos distintos
- Uso recomendado
- Compartir, presentar, revisar o archivar.
- Valor para la empresa
- Conserva una salida estable para lectura y evidencia.
Pantalla ERP
- Uso recomendado
- Consultar y filtrar antes de exportar.
- Valor para la empresa
- Permite revisar la información directamente en el sistema.
Alcance dentro de Evidence
La capacidad de exportación no se limita a un único reporte de Dirección: los reportes del sistema cuentan con opciones de exportación. En el módulo de Contabilidad, por ejemplo, hay reportes personalizables, filtros y exportaciones en formatos Excel y PDF.
| Capacidad | Aplicación |
|---|---|
| Reportes del sistema | La exportación forma parte del uso de reportes en distintos módulos. |
| Excel | Salida orientada a análisis y trabajo posterior de datos. |
| Salida orientada a presentación, revisión o archivo. | |
| Filtros y búsqueda | Los reportes incluyen filtros y búsqueda para acotar la información antes de exportar. |
| Permisos | La disponibilidad de información se mantiene dentro del esquema de usuarios y facultades del ERP. |
Ejemplo práctico
Dirección necesita revisar resultados y compartirlos con otra área. El responsable consulta el reporte correspondiente dentro de Evidence, aplica los criterios disponibles en esa vista y genera una salida. Si necesita seguir analizando cifras, utiliza Excel; si requiere una versión para lectura o archivo, utiliza PDF.
Del reporte en pantalla al archivo utilizable
-
1
Abre el reporteConsulta la vista del módulo correspondiente.
ResultadoParte de datos registrados en Evidence.
-
2
Define el análisisUsa filtros o búsquedas disponibles en el reporte.
ResultadoReduce el resultado a la información relevante.
-
3
Revisa el resultadoValida cifras, columnas y contexto antes de descargar.
ResultadoEvita compartir una salida equivocada.
-
4
Elige formatoExcel para análisis; PDF para presentación o archivo.
ResultadoLa salida se adapta al uso posterior.
-
5
Comparte o conservaTrabaja el archivo con el área que lo requiere.
ResultadoNo necesita reconstruir manualmente la consulta.
Reportes conectados con la operación
Evidence concentra información de ventas, cobranza, inventarios, compras, flujo de efectivo, cuentas por cobrar y pagar, proyectos, servicios, CRM, productividad y resultados por sucursal o unidad de negocio dentro del entorno de Dirección. La exportación extiende esa información a los formatos que cada responsable necesita para comunicar o analizar resultados.
Qué debe evaluar una empresa al comparar reportes ERP
- Formatos de exportación que realmente necesita cada área.
- Capacidad de filtrar y revisar antes de generar el archivo.
- Consistencia entre el reporte en pantalla y la información exportada.
- Permisos de acceso a los datos que se pueden consultar.
- Cobertura de reportes en los módulos que forman parte de la operación.
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El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes sobre exportación de reportes
Saca la información del ERP sin reconstruir el reporte
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Revisa un reporte en pantalla y su salida a Excel y PDF con las mismas cifras.