El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Clonado de documentos de venta
Evidence incluye funciones para reutilizar y relacionar documentos comerciales: el clonado de notas de crédito y la visualización de relaciones entre cotización, orden, venta, factura y cobros.
Consolidar en una venta
Antes de consolidar se revisa
- Cliente
- Moneda distinta
- Impuestos
- Sucursal
- Almacén
- Precios
- Cantidades
Venta nueva
- Válvula de bola 2"40De OV-1021
- Codo 90° 2"120De OV-1021
- Tubo cédula 4018De OV-1024
- Brida 2"25De OV-1030
Partidas compatibles: listas para consolidar.
OV-1030 está en otra moneda: revísala antes de consolidar.
Marca los documentos que quieres consolidar.
¿Qué es y qué problema resuelve?
Cuando cada documento comercial se captura desde cero, aumenta el tiempo operativo y el riesgo de inconsistencias. El clonado y la vinculación de documentos ayudan a conservar contexto y reducir recaptura.
Funciones en Evidence
-
Clonar notas de crédito de clientes.
-
Consultar la columna “Relacionados” para identificar documentos derivados.
-
Usar el visualizador para recorrer documentos comerciales relacionados.
-
Seleccionar documentos compatibles en procesos de vinculación avanzada.
-
Consolidar partidas en una sola venta cuando el flujo y la compatibilidad lo permitan.
-
Revisar cliente, moneda, impuestos, sucursal, almacén, precios y cantidades antes de consolidar.
Beneficios para la operación
-
Reduce recaptura en operaciones repetitivas.
-
Ayuda a conservar trazabilidad entre documentos comerciales.
-
Facilita detectar pendientes dentro del flujo de venta.
-
Disminuye errores al reutilizar información ya registrada.
Ejemplo práctico
Un usuario parte de documentos comerciales existentes y consulta sus relaciones antes de continuar el proceso. Cuando corresponde, utiliza funciones de clonado o vinculación para evitar volver a capturar información y mantener la trazabilidad del flujo.
-
El usuario parte de documentos comerciales existentes.
-
Consulta sus relaciones antes de continuar el proceso.
-
Cuando corresponde, utiliza funciones de clonado o vinculación.
-
Evita volver a capturar información y mantiene la trazabilidad del flujo.
Cómo se integra con el ERP
El clonado de documentos de venta forma parte de Ventas / CRM y se conecta con Facturación / Fiscal, Finanzas / Cobranza, Inventarios / Almacenes, Dirección / BI y Compras / Proveedores: los documentos relacionados se recorren de la cotización a los cobros.
Comparación de enfoque
| Tema | Proceso aislado | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Captura | Rehacer documentos desde cero | Reutilización de información ya registrada |
| Trazabilidad | La relación se pierde entre archivos | Documentos relacionados visibles |
| Control | Consolidación manual | Validación previa de compatibilidad y partidas |
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
Solicita una demostración de Evidence ERP
Revisa cómo el clonado de documentos de venta se conecta con tu proceso comercial y el resto de Evidence ERP.
Agendar una demostración
Revisa con un asesor el clonado de notas de crédito, los documentos relacionados y la consolidación de partidas.