El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Reporte de cuentas por cobrar detallado en Evidence ERP
Evidence ERP permite revisar la cartera desde dos niveles: una vista general por cliente con información de crédito, vendido, cobrado y deuda; y un reporte detallado que desglosa los documentos pendientes con concepto, documento, parcialidad, fecha de aplicación, vigencia, saldo y moneda.
Cuentas por cobrarVista general por cliente
Exportar Excel Reporte General Reporte Detallado con Fecha
Reporte detalladoGrupo Industrial Altamira
| Documento | Parcialidad | Aplicación | Vigencia | Saldo | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2275Venta a crédito | 1 | 03/03/2026 | 02/04/2026 | $120,400.00 | MXN |
| F-2281Venta a crédito | 2 | 12/03/2026 | 11/04/2026 | $58,000.00 | MXN |
| F-2296Venta a crédito | 1 | 24/03/2026 | 23/04/2026 | $156,800.00 | MXN |
Los tres documentos suman la deuda total: $335,200.00.
Reporte detalladoDistribuidora Pacífico
| Documento | Parcialidad | Aplicación | Vigencia | Saldo | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| F-3104Venta a crédito | 1 | 05/03/2026 | 04/04/2026 | $31,300.00 | MXN |
| F-3119Venta a crédito | 3 | 18/03/2026 | 17/04/2026 | $17,400.00 | MXN |
Los dos documentos suman la deuda total: $48,700.00.
Reporte detalladoImportadora del Golfo
| Documento | Parcialidad | Aplicación | Vigencia | Saldo | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| F-3310Venta a crédito | 1 | 08/03/2026 | 07/05/2026 | US$7,400.00 | USD |
| F-3328Venta a crédito | 1 | 27/03/2026 | 26/05/2026 | US$5,000.00 | USD |
Los dos documentos suman la deuda total: US$12,400.00.
¿Qué problema resuelve?
Saber cuánto deben los clientes no siempre es suficiente. Para cobrar con precisión, el equipo necesita entender qué documentos componen la deuda, cuándo se generaron, cuál es su vigencia, qué parcialidad corresponde y en qué moneda está registrado el saldo.
Cuando esa información vive en varias hojas, la cobranza depende de cruces manuales antes de cada llamada o cierre. El reporte detallado permite partir de la cartera general y profundizar hasta los documentos que explican el saldo.
Dos niveles de análisis de la cartera
Vista general por cliente
- Código y cliente
- Nombre comercial
- Tipo de negocio y etiquetas
- Vendedor y analista de cobranza
- Sucursal
- Cuentas por cobrar
- Límite y crédito disponible
- Total vendido, total cobrado y deuda total
Reporte detallado por documento
- Concepto
- Documento
- Parcialidad
- Fecha de aplicación
- Vigencia
- Saldo
- Moneda
- Desglose de los documentos que componen la cartera
Cómo utilizarlo en la gestión de cobranza
-
1
Revisa la cartera por cliente.
Identifica quién tiene cuentas por cobrar y cuál es su deuda total.
-
2
Consulta el contexto de crédito.
Revisa límite de crédito, crédito disponible y analista responsable cuando existan.
-
3
Genera el reporte detallado.
Profundiza en los documentos que componen el saldo del cliente.
-
4
Valida fechas y parcialidades.
Revisa fecha de aplicación, vigencia y número de parcialidad para entender el estado del documento.
-
5
Exporta o comparte la información.
Utiliza Exportar Excel, Reporte General o Reporte Detallado con Fecha según el nivel de análisis requerido.
Beneficios para el seguimiento de cartera
-
Permite priorizar la cobranza con información consolidada por cliente.
-
Ayuda a entender la deuda total junto con el historial comercial de vendido y cobrado.
-
Relaciona la cartera con límites y crédito disponible para dar contexto a nuevas decisiones comerciales.
-
Facilita asignar seguimiento mediante el dato de Analista de Cobranza.
-
Permite explicar el saldo a nivel documento, parcialidad, fecha y moneda.
-
Reduce la necesidad de reconstruir manualmente la cartera antes de contactar al cliente.
Ejemplo práctico
Antes de iniciar su jornada, una analista de cobranza revisa la vista general y detecta un cliente con deuda relevante. Consulta el total vendido, cuánto se ha cobrado y la deuda total. Después genera el reporte detallado para identificar qué documentos siguen pendientes, su fecha de aplicación, vigencia, parcialidad, saldo y moneda. Con esa información puede preparar el seguimiento sin pedir a Contabilidad un archivo adicional.
Cómo se conecta con ventas y cobros
-
Venta a crédito
Origina el compromiso de cobro y su saldo pendiente.
Vendido $1,284,600.00 -
Condición y límite de crédito
Dan contexto al riesgo y capacidad comercial del cliente.
Límite $500,000.00 -
Cuenta por cobrar
Mantiene el saldo que debe gestionarse.
Deuda $335,200.00 -
Cobro
Reduce el saldo conforme se registran pagos.
Cobrado $949,400.00 -
Reporte detallado
Explica qué documentos y parcialidades componen la cartera restante.
3 documentos
Reporte detallado vs. cartera en hojas de cálculo
| Aspecto | Proceso disperso | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Cartera | Consolidación manual por cliente | Vista general con vendido, cobrado y deuda total |
| Responsable | Listas separadas por ejecutivo | Analista de cobranza visible en el registro |
| Crédito | Consulta en otra fuente | Límite y crédito disponible en la misma vista |
| Detalle | Cruce de facturas y saldos | Documentos, parcialidad, vigencia, saldo y moneda |
| Salida | Archivo armado manualmente | Exportar Excel, Reporte General y Reporte Detallado con Fecha |
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