El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Registro y validación de clientes
Evidence centraliza el alta y mantenimiento de clientes dentro del CRM, incluyendo datos fiscales configurables, crédito, consignatarios e importación mediante plantilla, para conectar el registro con ventas, facturación y cobranza.
Cliente C-0187
Comercializadora 0187, S.A. de C.V.
- RFC
- Sin capturar
- Captura el RFC para guardar el cliente.
- Régimen fiscal
- 601 General de Ley Personas Morales
- Domicilio fiscal
- C.P. 37000
- Días de crédito
- 30 días
Consignatarios
- León, Gto.
- Querétaro, Qro.
- Monterrey, N.L.
Cliente guardado sin RFC
No se puede guardar: falta el RFC
¿Qué problema resuelve?
Un catálogo de clientes incompleto o duplicado afecta facturación, crédito, entregas y seguimiento comercial. La operación se vuelve lenta cuando cada área mantiene su propia versión del cliente.
¿Qué es registro y validación de clientes?
Es una funcionalidad de Evidence ERP dentro del módulo Ventas / CRM. Mantiene una sola ficha por cliente, con sus datos fiscales, crédito y consignatarios, que comparten ventas, facturación y cobranza.
Capacidades
-
Editar los días de crédito desde el registro del cliente.
-
Registrar consignatarios por cliente, con varias direcciones.
-
Descargar y utilizar una plantilla para importar clientes respetando encabezados y catálogos relacionados.
-
Configurar el RFC como campo obligatorio o permitir el registro sin RFC.
-
Mantener campos de régimen y domicilio fiscal relacionados con Factura 4.0.
-
Conectar clientes con CRM, facturación, cobranza, inventarios, compras y BI.
Beneficios operativos
-
Catálogo comercial centralizado.
-
Mejor consistencia entre datos de venta, facturación y cobranza.
-
Mayor flexibilidad para crédito y consignatarios.
-
Carga masiva mediante plantilla cuando se inicia la operación.
Ejemplo práctico
Una empresa migra su cartera de clientes mediante la plantilla del catálogo. Después ajusta días de crédito y registra varias direcciones de consignación para un cliente con múltiples destinos, manteniendo la información disponible para ventas y cobranza.
-
Migra su cartera de clientes mediante la plantilla del catálogo.
-
Ajusta los días de crédito.
-
Registra varias direcciones de consignación para un cliente con múltiples destinos.
-
La información queda disponible para ventas y cobranza.
Cómo se integra con el ERP
| Área conectada | Valor operativo |
|---|---|
|
Compras / Proveedores
Dirección / BI
Facturación / Fiscal
Finanzas / Cobranza
Inventarios / Almacenes
|
El cliente registrado una vez queda disponible para compras, BI, facturación, cobranza e inventarios. |
Comparación de enfoque
| Operación aislada | Evidence ERP |
|---|---|
| Información en hojas, correos o módulos separados. | Información conectada con procesos del ERP. |
| Mayor riesgo de recaptura y versiones distintas. | Una misma base operativa para seguimiento. |
| Reportes reconstruidos manualmente. | Filtros, reportes e historial. |
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
Solicita una demostración de Evidence ERP
Revisa cómo esta funcionalidad se integra con tu operación actual.
Agendar una demostración
Revisa con un asesor el alta de clientes, los datos fiscales, el crédito y los consignatarios.