El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Importación de conceptos y tareas de proyecto desde Excel
Evidence ERP permite preparar e importar conceptos y tareas de proyecto mediante una plantilla de Excel. La plantilla incluye campos para código, concepto, almacén, agrupador, producto/servicio, tarea, cantidad, unidad, descripción, fechas reales y del cliente, empleados, costos, presupuesto y color del diagrama.
plantilla-conceptos-tareas.xlsx
| Código | Concepto | Tarea | Cantidad | Unidad | Inicio real | Fin real | Empleados | Costo total | Color de diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-01 | Preliminares | Trazo y nivelación | 850 | m² | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 2 | $18,400.00 | Azul |
| CIM-01 | Cimentación | Excavación de zapatas | 64 | m³ | 05/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | $52,300.00 | Ámbar |
| CIM-02 | Cimentación | Armado y colado de zapatas | 38 | m³ | 12/11/2026 | 20/11/2026 | 5 | $96,750.00 | Ámbar |
| EST-01 | Estructura | Montaje de columnas | 24 | pzas | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 6 | $148,200.00 | Rojo |
| EST-02 | Estructura | Lámina de cubierta | 1,200 | m² | 01/12/2026 | 09/12/2026 | 4 | $210,500.00 | Rojo |
| INS-01 | Instalaciones | Instalación eléctrica | 1 | lote | 24/11/2026 | 08/12/2026 | 3 | $87,900.00 | Verde |
ProyectoBodega Escobedo6 conceptos y tareas
PRE-01Trazo y nivelación
02/11/2026 – 04/11/2026, 2 empleadosCIM-01Excavación de zapatas
05/11/2026 – 11/11/2026, 4 empleadosCIM-02Armado y colado de zapatas
12/11/2026 – 20/11/2026, 5 empleadosEST-01Montaje de columnas
23/11/2026 – 30/11/2026, 6 empleadosEST-02Lámina de cubierta
01/12/2026 – 09/12/2026, 4 empleadosINS-01Instalación eléctrica
24/11/2026 – 08/12/2026, 3 empleadosCosto total$614,050.00
¿Por qué importar conceptos y tareas desde Excel?
Muchas empresas planean obras y proyectos en hojas de cálculo antes de pasarlos al sistema operativo. Capturar manualmente decenas o cientos de conceptos, responsables, fechas y costos puede convertirse en una segunda carga de trabajo. Una plantilla de importación permite estructurar la información previamente y llevarla al proyecto de forma masiva, reduciendo recaptura.
¿Qué problema resuelve?
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Proyectos diseñados en Excel que después deben capturarse tarea por tarea dentro del ERP.
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Errores de transcripción al volver a escribir fechas, responsables, cantidades y costos.
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Dificultad para estandarizar qué datos mínimos debe contener cada concepto o tarea.
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Arranques lentos cuando el proyecto tiene una gran cantidad de conceptos y actividades.
Qué campos contiene la plantilla de importación
La plantilla muestra una estructura amplia para preparar los conceptos y tareas antes de importarlos.
| Campo | Qué permite preparar |
|---|---|
| Código | Identificador del registro dentro de la plantilla. |
| Concepto | Nombre del concepto que formará parte del proyecto. |
| Almacén | Dato de almacén relacionado cuando corresponda. |
| Agrupador | Clasificación operativa del concepto o tarea. |
| Producto / servicio | Referencia al tipo de elemento relacionado cuando aplique. |
| Tarea | Nombre o indicador de la tarea a cargar. |
| Cantidad y unidad | Magnitud y unidad de medida asociadas al registro. |
| Descripción | Detalle descriptivo del concepto o tarea. |
| Inicio / fin real | Fechas operativas reales de la actividad. |
| Inicio / fin cliente | Fechas comprometidas o planeadas para el cliente. |
| Empleados | Participantes asociados al concepto o tarea. |
| Costos | La plantilla incluye columnas para costo de concepto, costo de nómina y costo total. |
| Presupuesto | Importe presupuestado asociado al registro. |
| Color de diagrama | Dato utilizado para la representación visual del proyecto/Gantt. |
Flujo para preparar una importación de proyecto
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1Descarga o utiliza la plantilla definida para conceptos y tareas del proyecto.
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2Captura los identificadores y nombres de conceptos/tareas que formarán parte del proyecto.
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3Completa datos operativos como agrupador, cantidad, unidad, descripción y almacén cuando correspondan.
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4Agrega fechas reales y del cliente, además de los empleados asociados.
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5Prepara costos, presupuesto y color de diagrama cuando esos campos formen parte de tu modelo de proyecto.
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6Importa la plantilla dentro del flujo de Proyectos para evitar la recaptura individual de cada concepto/tarea.
Ejemplo práctico
Una empresa recibe la planeación de una obra en Excel con 120 actividades. En la plantilla de Evidence puede preparar concepto, tarea, cantidad, fechas, empleados y costos antes de la carga. En lugar de crear 120 registros de forma manual, utiliza una estructura única para trasladar la planeación al proyecto y después continuar el seguimiento dentro del ERP.
Proceso manual vs. Evidence ERP
| Proceso manual / disperso | Evidence ERP |
|---|---|
| Captura manual de cada tarea. | Preparación masiva mediante plantilla Excel. |
| Fechas, empleados y costos en archivos separados. | Una sola estructura reúne datos operativos y financieros del concepto/tarea. |
| Mayor riesgo de errores de transcripción. | La plantilla estandariza los campos antes de importar. |
| Excel como sistema final de seguimiento. | Excel se usa como vehículo de carga y el seguimiento continúa dentro del ERP. |
Cómo se integra con el resto de Evidence ERP
La importación alimenta la estructura de conceptos y tareas del módulo de Proyectos. Una vez dentro del proyecto, esos registros pueden convivir con responsables, costos de nómina, Gantt, bitácora y documentos relacionados.
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes sobre importación de proyectos desde Excel
Lleva tu estructura de proyecto de Excel al ERP sin recapturar tarea por tarea
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