1. Définissez une nomenclature commune
Établissez des types d’activité que tout le monde utilise de la même façon pour éviter les enregistrements incohérents.
Activités commerciales
Activités commerciales : organisez le suivi de votre équipe de vente
Les activités commerciales sont les actions qu’une équipe de vente réalise pour faire avancer prospects et opportunités : appels, visites, e-mails, réunions et autres tâches de suivi. Lorsque ces actions sont enregistrées de façon cohérente, l’entreprise peut savoir ce qui a été fait, qui en est responsable, quelle opportunité est concernée et comment avance le travail commercial.
Avec Evidence ERP, les activités peuvent être reliées aux prospects, aux opportunités de vente et aux devis ; attribuées à une ou plusieurs personnes, équipes ou vendeurs ; classées selon une nomenclature standardisée et utilisées pour suivre l’avancement des objectifs du personnel commercial.
ERP signifie progiciel de gestion intégré. Sur cette page, Evidence ERP organise les activités commerciales au sein du flux de vente.
Organisez appels, visites, e-mails et tâches commerciales.
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Découvrez comment enregistrer et relier les activités commerciales de votre équipe.
Définition commerciale
Que sont les activités commerciales ?
Ce sont des tâches et des actions concrètes qui font partie du processus de vente. Contrairement à une opportunité, qui représente une possibilité d’affaire, une activité représente ce que l’équipe doit faire pour faire avancer cette opportunité.
Un prospect est une personne ou une entreprise susceptible de devenir client ; une opportunité est une possibilité d’affaire concrète.
Suivi structuré
À quoi sert l’enregistrement des activités de vente ?
Une nomenclature est un ensemble de noms convenus pour que tout le monde enregistre le même type d’activité de la même façon.
Enregistrer les activités commerciales permet de transformer le suivi quotidien de l’équipe en informations structurées. Cela facilite la coordination des responsabilités, le maintien d’une nomenclature commune et l’analyse du travail réalisé, sans dépendre de notes personnelles ou de critères différents selon le vendeur.
- Donner du contexte à chaque prospect et à chaque opportunité.
- Attribuer des responsabilités individuelles ou partagées.
- Éviter que chaque vendeur enregistre les activités sous des noms différents.
- Relier le travail commercial aux devis et aux opportunités.
- Suivre l’avancement des objectifs commerciaux avec des critères cohérents.
Types d’activités commerciales
Chaque entreprise peut définir les activités qui font partie de son processus commercial. Voici quelques exemples courants :
| Activité | Objectif | Exemple |
|---|---|---|
| Appel | Contacter ou assurer le suivi | Confirmer l’intérêt ou répondre aux questions |
| Visite | Se réunir en personne | Présentation ou analyse des besoins |
| Envoyer des informations ou assurer le suivi | Partager une proposition ou de la documentation | |
| Réunion | Faire avancer une négociation | Revoir le périmètre, les conditions ou les prochaines étapes |
Le tableau peut défiler horizontalement sur les petits écrans.
Méthode d’organisation
Comment organiser les activités commerciales étape par étape
Un processus ordonné aide chaque activité à conserver son contexte et à être consultée avec les autres actions commerciales.
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2. Reliez l’activité à son contexte commercial
Associez-la au prospect, à l’opportunité ou au devis correspondant.
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3. Attribuez des responsables
Définissez si l’activité revient à une personne, à plusieurs collaborateurs, à une équipe ou à des vendeurs précis.
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4. Enregistrez et assurez le suivi
Gardez les activités dans le même flux commercial pour que l’équipe puisse les consulter.
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5. Suivez l’avancement des objectifs
Utilisez les informations enregistrées pour consulter la progression du personnel ayant des fonctions commerciales.
Cohérence du suivi
Quels problèmes apparaissent quand chaque vendeur enregistre les activités à sa façon ?
Lorsque chaque membre utilise sa propre nomenclature ou garde le suivi dans des outils isolés, il devient difficile de comparer le travail de l’équipe. Le lien entre une activité et l’opportunité qu’elle doit faire avancer peut aussi se perdre.
- Activités en double ou difficiles à comparer.
- Suivis sans lien clair avec des prospects ou des opportunités.
- Responsabilités dispersées entre personnes et équipes.
- Difficulté à suivre l’avancement des objectifs avec des informations homogènes.
CRM signifie gestion de la relation client et ERP signifie progiciel de gestion intégré. Dans cette comparaison, CRM/ERP désigne une plateforme qui aide à garder organisés les processus et les informations commerciales.
Activités commerciales dans Excel vs dans un CRM/ERP
| Aspect | Feuilles / enregistrements isolés | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Nomenclature | Peut varier selon le vendeur | Types d’activité standardisés |
| Attribution | Dépend d’enregistrements manuels | Un ou plusieurs employés, utilisateurs, équipes ou vendeurs |
| Contexte | Peut rester séparé de l’opportunité | Reliable aux prospects, aux opportunités et aux devis |
| Objectifs | Nécessite une consolidation manuelle | Suivi de l’avancement des objectifs commerciaux |
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Flux connecté
Comment cela fonctionne dans Evidence ERP
Evidence ERP intègre les activités commerciales au même flux que celui où l’équipe gère prospects, opportunités et devis. Cela évite que le suivi soit séparé du contexte commercial.
Relie les activités aux prospects, aux opportunités de vente et/ou aux devis.
Attribue une activité à un ou plusieurs employés, utilisateurs, équipes et/ou vendeurs.
Classe les activités par type avec une nomenclature standardisée pour tous les utilisateurs.
Permet de suivre l’avancement des objectifs des vendeurs directs et du personnel ayant des fonctions commerciales.
Flux dans Evidence ERP
Gestion des prospects → Activités commerciales → Suivi des opportunités → Devis
Exemple pratique
Un prospect demande des informations sur une solution. L’équipe enregistre un appel, planifie ensuite une visite commerciale, puis assure le suivi du devis. En gardant les activités liées au même contexte, l’organisation peut identifier qui a participé, quels types d’actions ont été réalisés et comment ces activités font partie de l’avancement commercial.
- Contexte
- Un prospect demande des informations sur une solution.
- Séquence
- L’équipe enregistre un appel, planifie ensuite une visite commerciale, puis assure le suivi du devis.
- Interprétation
- En gardant les activités liées au même contexte, l’organisation peut identifier qui a participé, quels types d’actions ont été réalisés et comment ces activités font partie de l’avancement commercial.
- Portée
- L’exemple montre comment le suivi enregistré est relié ; il ne présente aucun chiffre et ne garantit aucun résultat de vente.
Profil d’activité
Pour quels types d’entreprises est-ce utile ?
Équipes commerciales avec plusieurs vendeurs ou responsables.
Entreprises où une même activité peut impliquer plusieurs personnes ou équipes.
Organisations qui souhaitent standardiser la façon d’enregistrer le travail commercial.
Entreprises qui doivent relier les activités aux prospects, aux opportunités et aux devis.
Directions commerciales qui doivent suivre l’avancement des objectifs de l’équipe.
Différence entre activité commerciale, opportunité et devis
| Concept | Ce qu’il représente | Exemple | Rôle dans le processus |
|---|---|---|---|
| Activité commerciale | Une action de l’équipe | Appel ou visite | Fait avancer le suivi |
| Opportunité | Une possibilité d’affaire | Projet potentiel | Concentre l’intérêt commercial |
| Devis | Une proposition financière | Prix et conditions | Formalise la proposition avant la vente |
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L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
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Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Définition du produit
Qu’est-ce qu’Evidence ERP pour les activités commerciales ?
Evidence ERP est un système qui organise les activités commerciales au sein du processus de vente. Il permet de les relier aux prospects, aux opportunités de vente et aux devis ; de les attribuer à des personnes, des équipes ou des vendeurs ; de les classer selon une nomenclature standardisée et de suivre l’avancement des objectifs du personnel commercial.
Réponses sur la fonctionnalité
Questions fréquentes
C’est une action de suivi liée au processus de vente, comme un appel, une visite, un e-mail ou une réunion.
Oui. La fonctionnalité confirme qu’Evidence ERP permet de les relier aux prospects, aux opportunités de vente et/ou aux devis.
Oui. Elle peut être attribuée à un ou plusieurs employés, utilisateurs, équipes et/ou vendeurs.
Oui. Evidence ERP utilise une nomenclature standardisée pour tous les utilisateurs.
Oui. La fonctionnalité permet de suivre l’avancement des objectifs des vendeurs directs et du personnel ayant des fonctions commerciales.
Non. Le pipeline représente l’état des opportunités ; les activités représentent les actions que l’équipe réalise dans le cadre du suivi.
Non. La fonctionnalité n’identifie aucune exigence fiscale spécifique.
Suivi commercial connecté
Organisez le suivi de votre équipe de vente
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Attribuez des activités à des personnes ou à des équipes et suivez l’avancement des objectifs avec des critères cohérents.
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